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2021年，我國(guó)電腦刺繡機(jī)行業(yè)徹底走出疫情籠罩下的市場(chǎng)低迷，迎來(lái)了內(nèi)外市場(chǎng)需求集中回升的重要機(jī)遇。刺繡機(jī)企業(yè)一方面克服疫情影響、原材料大幅上漲、國(guó)際物流不暢等諸多挑戰(zhàn)，另一方面搶抓機(jī)遇、加大創(chuàng)新、恢復(fù)產(chǎn)能，取得了產(chǎn)銷(xiāo)恢復(fù)性中高速增長(zhǎng)的良好成績(jī)。
行業(yè)發(fā)展基本情況
產(chǎn)業(yè)格局變化
產(chǎn)業(yè)分布方面，行業(yè)目前約有刺繡機(jī)大小整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)近70家，刺繡機(jī)電控生產(chǎn)企業(yè)6家，零部件相關(guān)配套企業(yè)150余家。浙江諸暨依然是我國(guó)電腦刺繡機(jī)的最大制造基地，刺繡機(jī)年產(chǎn)量約占全行業(yè)的70%。其中，多頭刺繡機(jī)依然是諸暨的主導(dǎo)性產(chǎn)品，約占諸暨刺繡機(jī)總產(chǎn)量的65%，廣東省仍是我國(guó)刺繡機(jī)第二大產(chǎn)區(qū)，刺繡機(jī)年產(chǎn)量約占全行業(yè)的20%。其中，單頭刺繡機(jī)、高速平繡機(jī)、高速毛巾機(jī)是廣東地區(qū)的主導(dǎo)性產(chǎn)品，單頭刺繡機(jī)約占廣東刺繡機(jī)總產(chǎn)量的75%。
市場(chǎng)分布方面，國(guó)內(nèi)刺繡機(jī)市場(chǎng)以紹興、潮汕、廣佛、南通等四大市場(chǎng)為主，隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)不斷向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，河南、山東、河北、西南等地區(qū)市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大。國(guó)際市場(chǎng)中，印度、巴基斯坦、美國(guó)目前仍然是我國(guó)刺繡機(jī)的主要出口市場(chǎng)，約占我行業(yè)刺繡機(jī)出口總量的50%。土耳其、埃及、孟加拉、越南等國(guó)家表現(xiàn)出較大潛力。
2021年生產(chǎn)情況
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2021年電腦刺繡機(jī)年總產(chǎn)量約5萬(wàn)臺(tái)（含翻新機(jī)）（見(jiàn)圖1），同比增長(zhǎng)92.3%；總刺繡頭數(shù)約100萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)150%。據(jù)協(xié)會(huì)刺繡機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的13家刺繡機(jī)主要整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年產(chǎn)量為2.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)107.5%。經(jīng)濟(jì)效益情況
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2021年行業(yè)刺繡機(jī)年?duì)I業(yè)收入約40億元，同比約增長(zhǎng)48%。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的13家主要刺繡機(jī)整機(jī)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，2021年?duì)I業(yè)收入共25.8億元，同比上漲58.16%；利潤(rùn)總額1.3億元，同比上漲31.79%；銷(xiāo)售毛利率18.34%，同比下降20.15%。
進(jìn)出口情況
（1）出口情況
出口方面，2021年，我國(guó)出口刺繡機(jī)約3.12萬(wàn)臺(tái)（不含單價(jià)2000美金以下產(chǎn)品），同比增長(zhǎng)58.41%，出口額3.45億美元，同比增長(zhǎng)82.54%，刺繡機(jī)出口均價(jià)1.1萬(wàn)美元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.21%。
從出口區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)表1），2021年亞洲、北美洲、非洲是我國(guó)刺繡機(jī)出口的主要市場(chǎng)。其中亞洲比重最大，由于疫情影響，海外對(duì)單頭刺繡機(jī)的需求明顯增加，北美洲一躍成為第二大出口市場(chǎng)。（2）進(jìn)口情況
進(jìn)口方面，2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，對(duì)中高端刺繡類(lèi)設(shè)備進(jìn)口需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)進(jìn)口刺繡相關(guān)設(shè)備488臺(tái)（不含單價(jià)2000美金以下產(chǎn)品），進(jìn)口額1165萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)151.55%和300.43%。
從進(jìn)口的主要國(guó)家來(lái)看（表3），2021年刺繡機(jī)進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為日本、瑞士、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家與地區(qū)，進(jìn)口均價(jià)為2.4萬(wàn)美元/臺(tái)，較上年增長(zhǎng)59.19%。經(jīng)濟(jì)效益情況
目前刺繡機(jī)行業(yè)有國(guó)家級(jí)技術(shù)中心1個(gè)，博士后工作站1個(gè)，省級(jí)技術(shù)中心12個(gè)，市級(jí)技術(shù)中心20余個(gè)，浙江省外國(guó)專(zhuān)家工作站1個(gè)，企業(yè)研究院2家，市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)近20個(gè)。2021年13家刺繡機(jī)主要整機(jī)企業(yè)共投入科研經(jīng)費(fèi)約1.1億元，同比增長(zhǎng)約40%，科研投入占企業(yè)銷(xiāo)售收入的比例平均為3.85%。刺繡機(jī)行業(yè)公告發(fā)明專(zhuān)利共為241項(xiàng)，同比增長(zhǎng)22.3%，正式授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利62項(xiàng)，同比增長(zhǎng)1.6%。行業(yè)共有現(xiàn)行刺繡機(jī)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共15項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)方面，基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，方法標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)。2021年完成制修訂及上報(bào)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)（待發(fā)布），2022年擬立項(xiàng)刺繡機(jī)基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。
2021年行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
內(nèi)外需雙向回暖，行業(yè)經(jīng)濟(jì)大幅反彈
2021年，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和下游需求反彈帶動(dòng)，推動(dòng)刺繡機(jī)需求集中釋放，刺繡機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升到近八年來(lái)發(fā)展的最高點(diǎn)。內(nèi)銷(xiāo)方面，2021年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售刺繡機(jī)約1.88萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)198.4%，實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。外需方面，印度、越南、孟加拉等國(guó)總體需求持續(xù)釋放，呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇。巴基斯坦全年訂單持續(xù)中高速增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年我行業(yè)出口刺繡機(jī)約3.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.37%。
單頭機(jī)大幅增長(zhǎng)，功能型裝置持續(xù)擴(kuò)展
2021年，單頭機(jī)、帽繡繡等產(chǎn)量達(dá)2.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.28%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年海外市場(chǎng)對(duì)單頭刺繡機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)美國(guó)、孟加拉、越南、墨西哥、土耳其、摩洛哥、阿聯(lián)酋、智利、俄羅斯、南非等國(guó)的刺繡機(jī)出口呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。2021年功能裝置的品類(lèi)和產(chǎn)品線持續(xù)增加，金片裝置裝機(jī)比例達(dá)35%，繩繡裝置裝機(jī)比例達(dá)15%，散珠裝置裝機(jī)比例為5%，加裝各類(lèi)刺繡裝置的多頭刺繡機(jī)占比較上年增加了20%以上。
創(chuàng)新動(dòng)能強(qiáng)勁，新產(chǎn)品實(shí)用性有效提升
2021年，刺繡機(jī)骨干企業(yè)紛紛加大創(chuàng)新投入，生產(chǎn)研發(fā)更加貼近市場(chǎng)需求，主要表現(xiàn)在：一是骨干企業(yè)科研投入大幅回升；二是各種新產(chǎn)品新技術(shù)繼續(xù)向大型化和高速、高效邁進(jìn)；三是各骨干企業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新和提升獨(dú)立壓腳技術(shù)的多頭刺繡機(jī)水平；四是根據(jù)下游客戶個(gè)性化需求，開(kāi)發(fā)各具特色的定制化產(chǎn)品。
加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升發(fā)展動(dòng)能
2021年，為提升企業(yè)的綜合應(yīng)對(duì)和發(fā)展能力，企業(yè)持續(xù)加大軟硬件投入，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升發(fā)展動(dòng)能。一是強(qiáng)化管理創(chuàng)新，提升管理水平。二是推進(jìn)制造能力建設(shè)，提升制造水平。三是聚焦質(zhì)量及人才建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力。四是推動(dòng)模式創(chuàng)新，拓寬營(yíng)銷(xiāo)新渠道。
行業(yè)分化加劇，新格局加快形成
2021年，一線品牌骨干企業(yè)的產(chǎn)能、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率持續(xù)增強(qiáng)，技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)更加凸顯，訂單加快向龍頭企業(yè)集中，一二線品牌的產(chǎn)銷(xiāo)量差距進(jìn)一步拉大。同時(shí)，一些二線品牌或中小型規(guī)模企業(yè)，則在新的發(fā)展格局下主動(dòng)調(diào)整，以科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)精特新、拓展新領(lǐng)域等方式加快企業(yè)差異化轉(zhuǎn)型。
壓力挑戰(zhàn)劇增，固有問(wèn)題有待破解
隨著制造業(yè)紅利逐漸消退和刺繡機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期、變革期，伴隨疫情影響、原材料上漲、國(guó)家雙限政策的常態(tài)化，刺繡機(jī)行業(yè)面臨洗牌的壓力和挑戰(zhàn)日益加大，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的任務(wù)越發(fā)迫切。主要表現(xiàn)在，一是行業(yè)盈利能力下滑；二是翻新機(jī)對(duì)市場(chǎng)形成擠壓；三是行業(yè)原始創(chuàng)新能力不足；四是行業(yè)自身的內(nèi)在問(wèn)題和矛盾仍有待逐步破解。
2022年行業(yè)形勢(shì)及發(fā)展建議
2022年，刺繡機(jī)行業(yè)既面臨全球疫情趨向緩解、經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇等有利條件，同時(shí)也將面臨需求放緩、高通脹、高成本等挑戰(zhàn)。企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，貼近下游需求加大創(chuàng)新，提升品質(zhì)塑造品牌，進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型激發(fā)動(dòng)能，搶抓重點(diǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)遇，推動(dòng)企業(yè)全面邁向高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)形勢(shì)
首先，行業(yè)面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)并存。國(guó)際經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇；海外需求持續(xù)釋放；疫情發(fā)展仍具不確定性；外部壓力與挑戰(zhàn)依然存在。
其次，行業(yè)經(jīng)濟(jì)將逐步收縮，呈下行趨勢(shì)。2022年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和需求明顯收縮，國(guó)際地緣政治沖突、全球性通脹加劇等各種不確定性因素影響，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭將明顯放緩，經(jīng)濟(jì)可能逐步下行。
總體來(lái)看，2022年刺繡機(jī)行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)走向疲軟，外銷(xiāo)趨于穩(wěn)健，行業(yè)發(fā)展面臨的壓力有所增大。預(yù)計(jì)全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速將下滑15-20%。
發(fā)展建議
首先，加強(qiáng)原始創(chuàng)新，強(qiáng)化科技引領(lǐng)。一方面，要加大基礎(chǔ)研究投入，引進(jìn)高水平人才，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化；另一方面，要依托物聯(lián)網(wǎng)、智能化、自動(dòng)化等新技術(shù)，貼近客戶需求和刺繡工藝變化，研發(fā)推出性能更強(qiáng)、效率更高的迭代產(chǎn)品和整體智能刺繡解決方案。
其次，不斷細(xì)分市場(chǎng)，夯實(shí)發(fā)展定位。對(duì)于內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，要把握產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)移的新趨勢(shì)，加大對(duì)服裝精品機(jī)、高速機(jī)等高端機(jī)型的穩(wěn)定性、可靠性研究，進(jìn)一步提升市場(chǎng)響應(yīng)速度和個(gè)性化研發(fā)能力。對(duì)于外銷(xiāo)市場(chǎng)，要關(guān)注產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)趨勢(shì)，加快新產(chǎn)品推廣和應(yīng)用，在拓展新興市場(chǎng)的同時(shí)，積極向歐美等高端市場(chǎng)滲透，推進(jìn)多元化布局。
第三，樹(shù)立共生理念，理性競(jìng)爭(zhēng)合作。企業(yè)應(yīng)貫徹新發(fā)展理念，正確處理好競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展的關(guān)系，站在行業(yè)興則企業(yè)興的大局，理性競(jìng)爭(zhēng)，增進(jìn)協(xié)同，倡導(dǎo)高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)和結(jié)構(gòu)性互補(bǔ)，共同構(gòu)建新的發(fā)展格局促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
