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7月份,我國服裝(含衣著附件,下同)出口繼續(xù)攀升。7月當月服裝出口196.4億美元,同比增長18.5%,高于今年上半年出口12.1%的增幅。1-7月,服裝累計出口999億美元,同比增長13.3%,創(chuàng)歷史同期新高。


針織服裝出口量價齊升,梭織服裝價格大增

1-7月,針織服裝出口451億美元、128.5億件,同比分別增長21.6%和10.5%,出口價格同比增長10%。梭織服裝出口420.9億美元,同比增長18.8%,出口數(shù)量75.4億件,同比下降2.1%,出口價格大幅增長21.4%。衣著附件出口91.6億美元,同比增長26.9%。

初步分析出口價格增長的原因,一是原材料價格上漲,二是出口品類有所調整,從較低價值的居家產(chǎn)品轉向附加值較高的戶外和通勤服裝,三是消費回歸線下,低價產(chǎn)品跨境電商出口有所放緩。

戶外及通勤類服裝出口快速增長

隨著海外生活方式向疫情前回歸,戶外、社交、通勤類服裝出口保持較快增速。1-7月,大衣、防寒服出口同比增長46.2%,連衣裙、襯衫、毛衫、運動服/泳裝出口分別增長22.9%、38.5%、29.6%和23.7%。圍巾、手套、襪類等衣著附件出口增幅均超20%。居家類服裝由于去年出口基數(shù)較大,且今年需求減少,增長明顯放緩,內(nèi)衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。

7月當月對主要市場出口增勢迅猛

1-7月,我對主要市場美國、歐盟和東盟服裝出口分別為240.4億美元、206.7億美元和86.4億美元,同比分別增長16%、21.9%和30.8%,東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場。1-7月,對日本出口76.9億美元,同比下降1.2%,降幅較上半年有所縮窄。

從7月當月出口情況來看,對四大市場出口均有大幅增長,對美國、歐盟、東盟、日本出口分別增長21.8%、30.4%、46.7% 和26.5%。

從主要出口地區(qū)來看,1-7月,對拉丁美洲出口大幅增長35.8%,對非洲出口下降4.5%,對“一帶一路”沿線國家出口增長14.5%,對RCEP成員國出口增長13.5%。從主要單一國別市場來看,對韓國、英國、澳大利亞出口分別增長8.9%、1.9%和20.7%;對加拿大、俄羅斯出口分別下降7.1%、28.9%。

浙江出口領跑,廣東下降明顯

1-7月,浙江服裝出口207.4億美元,同比大幅增長30.2%,遠超全國出口平均增速,占全國服裝出口份額超過20%。廣東出口下降5%,較上半年降幅有擴大趨勢,7月單月廣東出口同比下降11.8%。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位,同比分別增長15.1%、21.9%、4.9%和12.6%。新疆、江西和湖南等中西部地區(qū)出口增勢迅猛,同比分別增長69.7%、52.1%和71.7%,河北、廣西服裝出口降幅較大,同比下降近50%。

在美加市場份額下滑,在日本份額有所回升

1-6月,中國占美國、歐盟、英國、日本、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口市場份額分別為22.2%、27%、24%、54.6%、29.3%、32.2%和61.5%。中國在美國、歐盟和加拿大市場份額同比分別減少5.6、0.8和5.4個百分點。得益于RCEP正式實施帶來的利好,中國在日本市場份額扭轉多年來持續(xù)下降的趨勢,同比略增0.7個百分點,此外,在英國、韓國和澳大利亞市場份額同比也分別增加4.4、1.2和0.9個百分點。


主要市場進口持續(xù)增長

各國普遍從疫情中解封,國際需求持續(xù)復蘇。1-6月,國際主要市場中,美國、歐盟、英國、韓國、加拿大服裝進口均實現(xiàn)兩位數(shù)增長,同比分別增長16.6%、15.5%、21.2%、18%和10.6%,澳大利亞服裝進口實現(xiàn)6%的平穩(wěn)增長。

由于上半年歐元、日元兌美元大幅貶值,導致以美元計歐盟和日本進口增幅收窄或下降。1-6月,日本服裝進口雖然以美元計下降5.8%,但以日元計仍增長7.3%。歐盟服裝進口以歐元計增長27.3%,遠高于以美元計15.5%的增幅。

主要供應國出口勢頭強勁

上半年,越南服裝出口173.8億美元,同比增長13.3%,其中對美國出口增長14.7%。土耳其服裝出口99.8億美元,同比增長15.6%,其中對歐盟出口增長19.6%。上半年,全球主要市場自孟加拉進口服裝達224億美元,同比增長32%,歐盟、美國自孟加拉進口同比增幅分別為44.5%和59.6%。上半年,越南在美國市場份額同比增加2.1個百分點,孟加拉在美國、歐盟、日本市場份額同比分別增加2.5、4.4和1個百分點。



美國通脹有所放緩

受到地緣沖突持續(xù)擾動、新冠疫情沖擊以及價格和庫存壓力持續(xù)攀升等因素的影響,美國下半年經(jīng)濟走勢仍有較大的不確定性。美國7月份CPI同比增長8.5%,較上月9.1%增速有所減緩。7月服裝CPI同比增長5.1%,比上月5.2%的漲幅略有放緩。美國服裝服飾商店1-7月累計零售額1807.1億美元,比去年同期增長9.5%。

歐元區(qū)通脹持續(xù)走高

歐洲或面臨新一波疫情高峰,疊加極端天氣、嚴重干旱影響,已受高通脹和能源危機雙重夾擊的歐洲經(jīng)濟將面臨更大的衰退風險。7月歐元區(qū)通脹率8.9%,再創(chuàng)歷史新高。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織最新公布的綜合領先指數(shù)顯示,歐元區(qū)經(jīng)濟前景惡化,正在失去增長動力。

日本經(jīng)濟增長仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)

受國際大宗商品價格波動、新冠疫情、日元大幅貶值等因素影響,出口與公共投資不足、消費增長乏力。日本經(jīng)濟在今年可能仍然無法恢復至新冠肺炎疫情發(fā)生前的水平。日本央行7月21日發(fā)表經(jīng)濟與物價展望報告,將2022財年日本經(jīng)濟增長預期由2.9%下調至2.4%,并預計2023財年經(jīng)濟增長2%。

越南、孟加拉等國家下半年服裝訂單量下跌

受全球經(jīng)濟衰退和高通脹的影響,西方零售品牌下半年庫存壓力增大,采購需求放緩,導致越南、孟加拉、印度、巴基斯坦等主要服裝出口國陷入產(chǎn)銷“倒掛”,未來訂單大幅下滑。越南媒體vnexpress報道稱,經(jīng)過上半年6個月的強勁復蘇,下半年很多工廠開始缺訂單。巴基斯坦紡織廠協(xié)會表示,近期紡織業(yè)因停工停產(chǎn)減少50%以上的產(chǎn)出。

東南亞國家服裝制造大量依賴從中國進口面料,海外服裝生產(chǎn)國對中國面料需求減弱也間接反映出其服裝訂單不足。上半年,中國對越南、柬埔寨面料出口同比增幅分別為10.6%和32.5%。7月當月對越南出口面料同比下降0.2%,對柬埔寨出口面料增幅放緩至6.6%。

我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈在疫情以來表現(xiàn)出的強大韌性,有效支撐了國際需求的復蘇。一方面,原材料價格和海運費回落、人民幣兌美元貶值等因素將對下半年服裝出口起到一定的穩(wěn)定作用。另一方面,全球通貨膨脹居高不下,下半年國際經(jīng)濟衰退、市場需求走弱風險增大。面對復雜的國內(nèi)外環(huán)境,我國服裝出口將面臨更嚴峻挑戰(zhàn)。
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