剪刀按鍵失靈，還別的辦法打開嗎，現(xiàn)在不能自動(dòng)剪線了

上半年，新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球通脹等沖擊和挑戰(zhàn)相互交織，行業(yè)下行壓力增大。奧密克戎病毒在中國引發(fā)新一輪疫情，對(duì)就業(yè)、消費(fèi)、需求等造成較大影響，下游需求快速萎縮，縫制設(shè)備內(nèi)銷由正增長轉(zhuǎn)入斷崖式下跌。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)推升全球通脹，引發(fā)能源危機(jī)、糧食危機(jī)和地緣政治危機(jī)，外部環(huán)境不確定性顯著增大。海外大多數(shù)國家解除疫情防控全面恢復(fù)正常的生產(chǎn)、生活秩序，疫情解封紅利和消費(fèi)需求持續(xù)釋放，東南亞加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)出口總體保持向好態(tài)勢(shì)。受諸多因素影響，我國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長勢(shì)頭在四月份開始急轉(zhuǎn)直下，上半年行業(yè)運(yùn)行整體呈現(xiàn)出“內(nèi)冷外熱”、“經(jīng)濟(jì)下行”的顯著特征。

2022年上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 

生產(chǎn)中速下行，庫存壓力不減

受上年高庫存和二季度疫情影響，2022上半年行業(yè)生產(chǎn)訂單逐季減少，產(chǎn)能過剩和生產(chǎn)收縮態(tài)勢(shì)相對(duì)上年非常明顯。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值107億元，同比下降10.17%，降幅較一季度降幅擴(kuò)大4.63個(gè)百分點(diǎn)；縫制設(shè)備產(chǎn)量366萬臺(tái)，同比下降15.19%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量240萬臺(tái)，同比下降21.99%，降幅較一季度降幅擴(kuò)大12.60個(gè)百分點(diǎn)。6月，百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量環(huán)比下降19.00%，除部分特種機(jī)等設(shè)備稍有增長外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面轉(zhuǎn)入負(fù)增長。6月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降3.61%，降幅較一季度降幅擴(kuò)大1.31個(gè)百分點(diǎn)。


6月末行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)各類縫制設(shè)備庫存量達(dá)137萬臺(tái)（工業(yè)縫紉機(jī)庫存112萬臺(tái)），同比增長57.97%，雖較上年末168萬臺(tái)的庫存量高點(diǎn)有所下滑，但依然處于較高水平，清庫減存壓力較大。據(jù)調(diào)研顯示，進(jìn)入6、7月后企業(yè)生產(chǎn)訂單進(jìn)一步下滑，各整零主要企業(yè)生產(chǎn)降幅高達(dá)40-50%。

疫情影響顯現(xiàn)，內(nèi)銷大幅下滑

上半年，受國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)和封控影響，下游紡織服裝等行業(yè)開工不足，銷售受阻，需求萎縮，訂單外移，成本上升，經(jīng)營困難，發(fā)展信心和投資意愿大幅降低，中小型服裝企業(yè)等減產(chǎn)、關(guān)停及倒閉現(xiàn)象明顯增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.7%，限額以上單位服裝類商品零售額同比下降8%。受疫情影響，我國縫制機(jī)械設(shè)備內(nèi)銷年初以來一直較為疲軟，需求在4-5月更呈現(xiàn)出斷崖式下跌態(tài)勢(shì)。整機(jī)企業(yè)內(nèi)銷下降幅度普遍高達(dá)40-50%，部分企業(yè)內(nèi)銷甚至下降幅度超過60%，回落至2016年最為低迷的水平。

另據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額4.49億美元，同比下降13.85%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量2.2萬臺(tái)，進(jìn)口額5174萬美元，同比分別下降19.77%和14.12%。


海外需求釋放，出口穩(wěn)中趨緩

上半年，雖然遭遇海運(yùn)不暢、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、高通脹等因素影響，但在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和普遍從疫情解封的大背景下，歐美等發(fā)達(dá)國家服裝、鞋類產(chǎn)品等消費(fèi)持續(xù)釋放，服裝訂單等持續(xù)回流海外，東南亞等國服裝加工業(yè)生產(chǎn)、出口大幅反彈，我國縫制機(jī)械出口仍保持中速增長態(tài)勢(shì)，成為今年支撐行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿土咙c(diǎn)。據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額為17.13億美元，同比增長14.31%，創(chuàng)行業(yè)上半年出口新高，但增速較上年末大幅下滑近18個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩、回歸常態(tài)的明顯特征。

從月度出口數(shù)據(jù)來看，1月份行業(yè)出口額達(dá)3.45億美元，刷新行業(yè)月出口歷史新高，隨后由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)月出口額有所下滑，但在3-5月仍維持在2.77億美元/月以上，至6月行業(yè)出口額再度沖高至3.32億美元。

從出口產(chǎn)品來看，上半年我國工業(yè)縫紉機(jī)、刺繡機(jī)出口保持中速增長，其中：工業(yè)縫紉機(jī)出口量、值同比分別增長12.01%和29.23%，刺繡機(jī)出口量、值同比分別增長47.93%和42.74%。零部件出口保持個(gè)位數(shù)增長，出口額同比增長3.20%。縫前縫后設(shè)備出口量增值降，出口量同比增長1.33%，出口額同比下降2.29%。而家用縫紉機(jī)受“宅經(jīng)濟(jì)”消退營銷，市場(chǎng)需求大幅下滑，出口量、值同比分別下降33.05%和38.27%。

從出口重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)來看，上半年我國縫制機(jī)械出口的重點(diǎn)地區(qū)依然是東盟、南亞等RECP以及“一帶一路”沿線國家。其中對(duì)“一帶一路”沿線國家出口11.73億美元，同比增長24.25%，占行業(yè)出口額比重的68.49%，較上年同期比重增長5.48個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)RECP市場(chǎng)出口額6.06億美元，同比增長24.95%，占行業(yè)出口額比重的35.37%，較上年同期比重增長3.01個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)東盟市場(chǎng)出口額5.14億美元，同比增長33.59%，占行業(yè)出口額比重的29.98%，較上年同期比重增長4.33個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)南亞市場(chǎng)出口額3.98億美元，同比增長38.68%，占行業(yè)出口額比重的23.21%，較上年同期比重增長4.08個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)西亞市場(chǎng)出口額1.57億美元，同比增長39.59%，占行業(yè)出口額比重的9.16%，較上年同期比重增長1.66個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，我國對(duì)歐盟、東亞、中亞、中東歐等市場(chǎng)縫制機(jī)械出口則分別同比下降13.06%、9.51%、23.87%、4.33%。




從出口的重點(diǎn)國家來看，2022上半年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口188個(gè)國家與地區(qū)，對(duì)近六成市場(chǎng)出口同比均呈現(xiàn)正增長，其中對(duì)印度、孟加拉、新加坡、印度尼西亞、柬埔寨、馬來西亞等主要市場(chǎng)出口額同比增幅均在40%以上，對(duì)阿聯(lián)酋、緬甸、伊朗等市場(chǎng)出口額同比均呈現(xiàn)翻倍增長。

越南、印度、孟加拉位居我國行業(yè)出口市場(chǎng)前三位，其中對(duì)越南出口2.24億美元，同比增長14.97%，占行業(yè)出口額比重的13.10%，較上年同期比重增長0.08個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)印度出口2.07億美元，同比增長51.72%，占行業(yè)出口額比重的12.10%，較上年同期比重增長2.98個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)孟加拉出口9378萬美元，同比增長63.74%，占行業(yè)出口額比重的5.47%，較上年同期比重增長1.65個(gè)百分點(diǎn)。



成本壓力持續(xù)，效益尚待提升

上半年，在內(nèi)冷外熱的市場(chǎng)影響下，受原材料價(jià)格、勞動(dòng)力、運(yùn)輸成本持續(xù)上漲以及匯率波動(dòng)等因素影響，企業(yè)運(yùn)營成本壓力持續(xù)增長，縫機(jī)企業(yè)效益同比下滑。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入122億元，同比下降10.18%；實(shí)現(xiàn)利潤總額7.64億元，同比下降10.28%。而從最新的規(guī)上企業(yè)數(shù)據(jù)來看，行業(yè)營收負(fù)增長，企業(yè)存貨壓力較大，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)效益尚待提升。



下半年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，大國地緣政治沖突和全球性通脹越演越烈，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩已經(jīng)成為共識(shí)，行業(yè)面臨的不確定性和下行壓力持續(xù)增大。


面臨挑戰(zhàn)

國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩。受高通脹、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)放緩等持續(xù)影響，全球滯漲和經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大，近期國際貨幣基金組織、世界銀行等機(jī)構(gòu)均大幅下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。特別是當(dāng)前全球供應(yīng)鏈危機(jī)、石油危機(jī)、糧食危機(jī)和地緣政治危機(jī)越演越烈，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息及大多數(shù)國家收緊貨幣政策，隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)步入長期化，未來全球經(jīng)濟(jì)衰退或二次觸底的潛在風(fēng)險(xiǎn)增大。

消費(fèi)需求恢復(fù)乏力。從國內(nèi)來看，疫情波及面廣、延續(xù)時(shí)間長，對(duì)經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、消費(fèi)等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。小微企業(yè)經(jīng)營困難，社會(huì)失業(yè)率較高，消費(fèi)需求和信心相對(duì)低迷，預(yù)計(jì)消費(fèi)修復(fù)將是一個(gè)比較長的過程。從國外來看，全球經(jīng)濟(jì)刺激政策陸續(xù)退出, 能源及食品危機(jī)、高通脹、加息以及收緊流動(dòng)性等負(fù)面影響將對(duì)國際消費(fèi)形成較大抑制，6月后發(fā)達(dá)國家制造業(yè)PMI指數(shù)、消費(fèi)能力等指標(biāo)均明顯下滑，顯示出需求停滯和前景惡化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年海外需求和消費(fèi)將明顯萎縮。

新冠疫情持續(xù)反復(fù)。高傳播率的奧密克戎病毒導(dǎo)致疫情防控難度增大。疫情多點(diǎn)散發(fā)、持續(xù)反復(fù)，使得企業(yè)投資、社會(huì)消費(fèi)等始終保持謹(jǐn)慎狀態(tài)，拖累經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和需求釋放。另外，奧密克戎變異病毒BA.4，BA.5等亞型正在全球快速蔓延，并引發(fā)新一輪全球性疫情。預(yù)計(jì)下半年全球疫情形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，疫情反彈是否會(huì)導(dǎo)致海外再度收緊限制措施，秋冬季節(jié)是否會(huì)再出現(xiàn)新一波全球性疫情，均存在非常大的不確定性，短期內(nèi)還難言疫情結(jié)束，疫情還將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)分工、市場(chǎng)格局等帶來持續(xù)影響。


趨勢(shì)展望

下半年，國內(nèi)需求和消費(fèi)信心預(yù)計(jì)還將面臨較長時(shí)間的修復(fù)過程，外部通脹、戰(zhàn)爭(zhēng)、政策收縮、大國博弈等影響將集中顯現(xiàn)并進(jìn)一步向經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)領(lǐng)域傳導(dǎo)，我國縫制機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)將持續(xù)面臨內(nèi)需低迷、外需放緩的雙向壓力。

經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，降幅有所擴(kuò)大。下半年，行業(yè)產(chǎn)銷將在上年高基數(shù)和高庫存基礎(chǔ)上，繼續(xù)維持下行態(tài)勢(shì)。四季度隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)重返增長，企業(yè)加大春季備貨，行業(yè)生產(chǎn)降幅有望逐步收窄，預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)下降幅度將達(dá)到或超過30%，營收降幅將達(dá)到或超過20%。

內(nèi)銷止跌企穩(wěn)，智能設(shè)備需求穩(wěn)增。下半年，隨著下游行業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)秋冬裝的生產(chǎn)和備貨，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)明顯反彈，消費(fèi)信心不斷修復(fù)，預(yù)計(jì)內(nèi)銷在四季度有望逐步回暖，全年來看內(nèi)銷下降幅度預(yù)計(jì)將達(dá)40%左右。同時(shí)，在疫情反復(fù)影響和沖擊下，將進(jìn)一步堅(jiān)定下游品牌企業(yè)加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的決心和進(jìn)程，對(duì)智能化、自動(dòng)化的高質(zhì)量縫制設(shè)備和整體解決方案的需求將保持溫和回升態(tài)勢(shì)。

出口持續(xù)放緩，轉(zhuǎn)入低速增長。預(yù)計(jì)海外疫情防控全面放松和消費(fèi)回暖所帶來的階段性市場(chǎng)紅利將在三季度釋放結(jié)束。東南亞制衣加工出口的火爆，在歐美需求下行和中國疫情得到有效防控后，在四季度將明顯收縮，對(duì)縫制設(shè)備的需求明顯減弱。預(yù)計(jì)下半年我國縫制設(shè)備出口總體呈繼續(xù)放緩趨勢(shì)，行業(yè)出口增速將逐步回落至個(gè)位數(shù)低速增長。