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杰克JACK,C6包縫機(jī),縫紉機(jī)電機(jī)反轉(zhuǎn)

杰克JACK,C6包縫機(jī),縫紉機(jī)電機(jī)反轉(zhuǎn)
運(yùn)動鞋服代工行業(yè)迎來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

阿迪達(dá)斯、耐克等品牌的高庫存問題帶來的影響,仍在產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。

近日,阿迪達(dá)斯位于印尼的鞋類代工廠班那魯工業(yè)公司(Panarub Industry)傳出將裁員1400人,裁員規(guī)模超過該公司員工總數(shù)的10%。在2022年,該工廠已經(jīng)解雇了1200名員工?!肮疽?,就必須平衡收入和支出。” 董事Budiarto Tjandra向媒體證實了這一消息。

來自阿迪達(dá)斯等品牌訂單的大幅減少是該工廠裁員的主要原因。Budiarto Tjandra指出,“歐美的經(jīng)濟(jì)狀況還沒有恢復(fù),我們的客戶還有很多庫存,印尼工廠的需求也正在下降,沒有太多的訂單?!?br />
常居印尼的資深貿(mào)易人士楊林(化名)與印尼的服飾代工廠常有交集。據(jù)其透露,在訂單減少情況下,印尼約1/3的代工廠均有減薪、裁員的情況。

印尼西爪哇省紡織品商業(yè)協(xié)會曾公開表示,自2022年夏季,該省許多工廠接到的來自耐克等主要品牌的訂單減少了一半。由于庫存商品尚未售罄,品牌方還要求延遲發(fā)貨。去年10月以來,這類工廠的裁員人數(shù)也持續(xù)上升。

國際運(yùn)動品牌巨頭們的業(yè)績表現(xiàn)和公司策略牽動著這些東南亞代工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示,阿迪達(dá)斯、耐克、lululemon等運(yùn)動品牌不僅業(yè)績表現(xiàn)疲軟,目前的庫存水平均位于高位。

其中,阿迪達(dá)斯在今年第一季度再次迎來業(yè)績下滑,凈銷售額從上一年同期的53.02億歐元下滑0.5%至52.74億歐元,凈虧損3000萬歐元。公司CEO Bj?rn Gulden直言:“雖然庫存比年初減少了3億歐元,但還是太高了。”

耐克截至2023年2月28日的2023財年第三季度業(yè)績顯示,耐克在該季度的庫存同比增長了16%,約89億美元,而2023財年第二財季的庫存同比增長了43%。耐克稱,為處理庫存而增加了降價和促銷活動,以及材料和運(yùn)輸成本的上升,拉低了公司的毛利率。

運(yùn)動鞋服行業(yè)的新寵lululemon也表現(xiàn)欠佳。截至1月29日的單個財季內(nèi),lululemon凈營收從上年同期的21.29億美元增至27.71億美元;但凈利潤從4.35億美元下滑至1.2億美元。截至2022年末,lululemon庫存同比上一年增加50%至14億美元。

運(yùn)動大牌“跌倒”,代工廠“吃土”,訂單萎縮讓運(yùn)動鞋服代工行業(yè)迎來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

運(yùn)動大牌減訂單,代工廠業(yè)績滑鐵盧

訂單減少源于客戶對市場過于積極的預(yù)期,導(dǎo)致庫存消耗周期拉長。

楊林回憶,“前一年生產(chǎn)的訂單太多了,那時候歐美都在刺激經(jīng)濟(jì),大家對銷售的預(yù)期太好,所以鞋服訂單量非常大。當(dāng)時,阿迪達(dá)斯在印尼的一家代工廠訂單都接不過來,每天工廠4、5000名工人干活都不夠。”

轉(zhuǎn)折發(fā)生在去年的第四季度,原本這家工廠40%-50%的訂單都來自阿迪達(dá)斯,但如今這一占比或有縮減的趨勢。“從去年10月份開始,大家就沒有活干了?,F(xiàn)在工廠也就1000多名工人?!睏盍终f,原本依賴該品牌的代工廠開始尋求更多新客戶,“工廠阿迪達(dá)斯品牌的訂單沒有再增長了,未來肯定不會比之前多,只會減少,所以也不想只靠一家(品牌)干活?!?p style="text-align:center;">

圖源:unsplash

麥肯錫與世界體育用品工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的一份報告指出,2022年下半年,全球地緣政治的不穩(wěn)定與通貨膨脹加劇,消費(fèi)者信心出現(xiàn)惡化,可自由支配的支出下降等因素影響了體育用品行業(yè)的表現(xiàn)。在麥肯錫調(diào)查中,消費(fèi)者購買體育用品的凈意愿大幅降低了40%。

終端消費(fèi)的疲軟讓品牌庫存爆倉。2023財年第一財季(截至2022年8月31日),耐克收入同比增長4%,庫存卻大幅增加44%至97億美元;而阿迪達(dá)斯在截至2022年9月30日的前三個月,庫存同比增長72%至63億歐元。

全球通脹壓力下,阿迪達(dá)斯們不得不一邊打折清理庫存,一邊減少計劃產(chǎn)量。據(jù)美國體育商業(yè)媒體Front Office Sports,去年11月,部分代工廠收到了阿迪達(dá)斯和耐克等公司訂單量減少的通知。預(yù)計2023年夏季,阿迪達(dá)斯和耐克等公司訂單量將減少30%-40%,在越南和印尼,工廠的平均開工率已經(jīng)從82%-84%下降到61%。

為應(yīng)對訂單減產(chǎn),早在去年12月,臺灣運(yùn)動鞋代工龍頭寶成旗下越南寶元鞋廠就實施了帶薪輪休,覆蓋2萬名工人。該鞋廠主要代工品牌為阿迪達(dá)斯、彪馬和亞瑟士等。直至今年2月,這一工廠仍然沒有逃脫裁員近3000人的命運(yùn)。

同時,寶成集團(tuán)的上市子公司裕元集團(tuán)業(yè)績也出現(xiàn)大幅下滑。2023年第一季度,裕元集團(tuán)營業(yè)收入同比下降12%至21億美元,凈利潤則同比大減42.6%至5084萬美元。

同為運(yùn)動鞋代工龍頭的華利集團(tuán)也在第一季度的業(yè)績上栽了跟頭。截至3月31日,華利集團(tuán)收入同比減少11.23%至36.61億元,凈利潤同比減少25.77%至4.81億元;運(yùn)動鞋銷量減少24.65%至0.39億雙。

運(yùn)動服飾品類亦是如此。一位接近運(yùn)動休閑服飾代工巨頭申洲國際的人士向媒體透露,今年第一季度,申洲國際部分業(yè)務(wù)的國外訂單減少了三成,國內(nèi)訂單減少五成。不過這尚未得到申洲國際官方證實。

但根據(jù)申洲國際的2022年財報,不僅來自客戶阿迪達(dá)斯的收入數(shù)據(jù)下滑,公司還明確表示由于全球服裝需求疲弱,各大客戶仍處于去庫存階段,預(yù)計2023年上半年集團(tuán)產(chǎn)能利用率不能達(dá)到理想水平,收入或同比下滑。

廣越股份則是為阿迪達(dá)斯、耐克、始祖鳥等運(yùn)動品牌代工羽絨服的大廠。該公司管理層也在日前的說明會直言,阿迪達(dá)斯、耐克兩大客戶表現(xiàn)較差,前者訂單減少三成,后者的出貨量則跌兩成。預(yù)計今年3月起,廣越的營收同比減少10%以內(nèi)。

不僅是單量減少的問題,代工廠或還面臨品牌方的壓價,工廠工人們的待遇也受到影響。今年4月,廣越位于浙江嘉興的工廠疑似出現(xiàn)大幅降薪。另外,一名國內(nèi)阿迪達(dá)斯品牌代工鞋廠的工人也向時代財經(jīng)表示,“工廠效益沒有以前好了。今年生日禮物和年終獎都取消了?!?br />

耐克阿迪們賣不動,經(jīng)銷商跟著“吃土”

“整個消費(fèi)能力下滑了。”談及國際運(yùn)動鞋服企業(yè)訂單減少的根本原因,No Agency時尚行業(yè)獨立分析師唐小唐表示,消費(fèi)萎縮首當(dāng)其沖,而這與疫情之后的經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)。

他進(jìn)一步解釋,“一旦工資收入增長速度低于日常消費(fèi)品的價格增長,生活成本壓力增大,服飾品類消費(fèi)需求減弱?!睋?jù)《紐約時報》,今年4月的一份調(diào)查報告顯示,由于失業(yè)與生活成本飆升,紐約半數(shù)家庭“入不敷出”,創(chuàng)下該項調(diào)查23年來歷史最高紀(jì)錄。

唐小唐還指出,由于品牌從去年以來一直在清庫存,越來越多的消費(fèi)者開始等待促銷活動,并希望以更優(yōu)惠的價格購買產(chǎn)品,這進(jìn)一步抑制了消費(fèi)。

需求不及預(yù)期,經(jīng)銷零售商們也跟著“吃土”。全球運(yùn)動鞋服零售商Foot Locker在截至1月28日的12個月內(nèi),銷售額僅同比增長0.9%至87.5億美元,其中第四季度下滑0.3%至23.3億美元,凈利潤則從2021年同期的1.03億美元縮水81.5%至1900萬美元。Foot Locker還計劃到2026年關(guān)閉400家門店。

中國市場也不例外,滔搏和寶勝是中國運(yùn)動鞋服零售市場的兩大重要經(jīng)銷零售企業(yè)。2022年寶勝國際營業(yè)收入同比下滑20%至186.4億元;凈利潤大減75%至8916萬元。

作為耐克在中國最大的代理商,滔搏雖正以“小店搬大店”等內(nèi)部調(diào)整進(jìn)行降本增效,但截至2022年8月31日的半年內(nèi),滔搏體育的收入從上年同期的155.7億元減少至132.2億元;凈利潤從14.3億元降至11.5億元。其中,涵蓋耐克、阿迪達(dá)斯的主力品牌業(yè)務(wù)同比下跌14.6%至115.44億元,占總收入的87.3%,彪馬、匡威以及Vans、The North Face和Timberland所在的其他品牌部門也下跌18.2%至15.57億元。

截至2022年8月31日,滔搏共擁有6928家直營店,較上一年同期凈減少857家,員工數(shù)也從上年同期的40913名減少至約32745名,減員近8200人。在截至2022年11月30日的一個季度,滔搏銷售金額仍同比下跌10%-20%高段。

直至2023年,無論是歐美市場還是中國市場,服裝零售行業(yè)的消費(fèi)復(fù)蘇也沒有如期而至。

麥肯錫報告顯示,不斷上升的成本、經(jīng)濟(jì)衰退的威脅以及持續(xù)的運(yùn)營挑戰(zhàn)在2023年初造成阻力。體育用品行業(yè)面臨巨大的運(yùn)營壓力,不僅要提高產(chǎn)品價格,還要提高生產(chǎn)率,更嚴(yán)格地管理現(xiàn)金,并在儲蓄和投資之間找到適當(dāng)?shù)钠胶恻c。

針對行業(yè)與品牌業(yè)績回暖的問題,唐小唐指出這并不容易,“整體消費(fèi)趨勢在當(dāng)下十分不明朗。每個人都在觀望。”

另外,他指出曾經(jīng)增速領(lǐng)跑的中國市場留給國際品牌的增長空間也越來越小,“中國市場本來競爭就很大,很多品牌覺得中國市場民族品牌占較大優(yōu)勢,整體復(fù)蘇不是很理想。”相比北美和中國市場,歐洲或成為國際品牌們最先反彈的機(jī)會。

值得一提的是,與歌手Kanye解約僵持?jǐn)?shù)月,同時遭中國消費(fèi)者拋棄的阿迪達(dá)斯更加艱難。近日,該公司最終決定繼續(xù)銷售倉庫中堆滿灰塵的Yeezy系列產(chǎn)品?!鞍⒌线_(dá)斯整體能力在這幾年下滑比較厲害,失去Yeezy對阿迪達(dá)斯來說不僅僅是業(yè)績問題,還有品牌力,現(xiàn)在它很難有拿得出手的產(chǎn)品去回應(yīng)市場,復(fù)蘇相比其他品牌難度要更大一些?!碧菩√票硎尽?br />
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