杰克JACK,C6包縫機,修理工業(yè)縫紉機

2023年全球經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，歐美等發(fā)達國家在持續(xù)加息、通脹高企、金融體系動蕩等因素影響下，需求明顯收縮。我國經(jīng)濟在國內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)換、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)、擴內(nèi)需等主導(dǎo)性政策顯著發(fā)力等支撐下，各項指標(biāo)均顯著改善和回升，各種向好因素正不斷累積。但是面對更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和形勢，下游投資依然謹慎，消費信心普遍不足，市場需求改善力度偏弱，我國縫制機械行業(yè)發(fā)展依然承壓。一季度，我國縫制機械行業(yè)在外需下行、內(nèi)需低迷的雙向擠壓下，產(chǎn)銷持續(xù)在低谷徘徊。一季度末，隨著國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟政策效果顯現(xiàn)，海外局部區(qū)域市場需求逐漸回暖，行業(yè)經(jīng)濟觸底企穩(wěn)、平穩(wěn)回升的積極勢頭逐漸顯現(xiàn)。

1、生產(chǎn)全面緊縮，季末觸底回升

2023年一季度受內(nèi)外需求不振和清庫存影響，行業(yè)生產(chǎn)整體呈現(xiàn)緊縮態(tài)勢。

根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值42億元，同比下降11.8%;縫制設(shè)備產(chǎn)量136萬臺，同比下降27.06%，其中工業(yè)縫紉機產(chǎn)量95萬臺，同比下降19.73%，除部分刺繡、裁剪設(shè)備稍有增長外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面負增長。3月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降9.54%。

從行業(yè)月度以及工業(yè)縫紉機生產(chǎn)情況來看，年初行業(yè)生產(chǎn)較上年明顯下滑。1月受疫情管控全面放開影響，行業(yè)百家整機生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量不到20萬臺，同比下降58.78%，刷新近年來行業(yè)最低值。2月隨著疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，穩(wěn)經(jīng)濟政策效果顯現(xiàn)，行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量34萬臺，同比增長3.15%，環(huán)比增長23.29%。3月，隨著企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積累訂單需求釋放和局部區(qū)域內(nèi)外貿(mào)市場的逐漸回暖，行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)回升，3月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量42萬臺，同比下降11.44%，環(huán)比增長22.24%。


從行業(yè)庫存情況來看，一季度減庫效果顯著。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降13.60%，行業(yè)百家整機生產(chǎn)企業(yè)總庫存約88萬臺，同比下降31.34%。其中，工業(yè)縫紉機庫存量連續(xù)八個月同比負增長，從2022年7月上百萬臺庫存陸續(xù)降至一季度末的62萬臺，同比下降44.19%。


2、內(nèi)需相對疲軟，企穩(wěn)回升勢頭顯現(xiàn)

2023年一季度，受海外訂單萎縮、疫情防控放開、服裝生產(chǎn)下行、內(nèi)需市場低迷等影響，我國縫制機械行業(yè)內(nèi)銷持續(xù)疲軟，沒有出現(xiàn)明顯的旺季和反彈。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，一季度規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.7%，固定資產(chǎn)投資額同比下降3.3%;據(jù)初步統(tǒng)計測算，一季度我國縫制設(shè)備內(nèi)銷同比約下降20-30%。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，一季度我國縫制機械產(chǎn)品累計進口額2.16億美元，同比下降16.71%，從側(cè)面也充分反映了國內(nèi)市場的相對低迷狀況。

從月度情況來看，行業(yè)內(nèi)銷市場改善和弱回升態(tài)勢逐漸顯現(xiàn)，內(nèi)銷有望觸底企穩(wěn)并迎來恢復(fù)性增長。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-2月行業(yè)百家企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降13.69%，1-3月行業(yè)百家企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降4.01%，3月當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長6.08%，3月我國縫制機械產(chǎn)品進口額8984萬美元，同比下降8.57%，環(huán)比增長76.24%，呈現(xiàn)出內(nèi)銷降幅明顯收窄和需求持續(xù)改善的積極勢頭。

從國家以及下游紡織服裝來看，一季度國家“穩(wěn)增長”系列政策持續(xù)顯效發(fā)力，我國經(jīng)濟增長明顯反彈，投資、消費需求逐步釋放。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度我國限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值同比增長9.0%，其中服裝類商品零售類值同比增長11.4%。3月我國服裝出口止跌回升，大幅上漲32.3%。隨著下游需求的改善和增長，行業(yè)內(nèi)銷需求有望逐步打開，實現(xiàn)恢復(fù)性回升。


3、出口整體下滑，3月止跌回升

2023年，歐美等主要國際市場鞋服庫存高企，在高通脹、高利率、減庫存等因素加持下，下游消費意愿下降，東南亞等國制衣訂單大幅萎縮，鞋服出口快速下降，對縫制設(shè)備需求明顯減少。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：1-3月美國服裝進口總額同比下降19.7%;1-2月歐盟服裝進口總額同比下降11.5%;1-2月，印度服裝出口同比下降8%，印度尼西亞出口同比下降22.7%;1-3月越南紡織品服裝出口同比下降18.63%。

據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，一季度我國縫制機械產(chǎn)品累計出口額7.18億美元，同比下降11.65%，月均出口額跌至近2.4億美元，回落至2021年初水平。

從月度出口數(shù)據(jù)來看，自2022年11月起我國縫制機械行業(yè)月出口額同比持續(xù)呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。1月行業(yè)出口額2.83億美元，同比下降17.29%，環(huán)比增長17.57%;隨后2月，由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)出口額大幅下滑，月出口額僅1.47億美元，同比下降22.83%，為行業(yè)近年來出口最低值。3月，受印度、土耳其，俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場需求回暖拉動，行業(yè)出口額明顯提升，達2.86億美元，同比增長3.01%，環(huán)比增長94.69%。


從出口產(chǎn)品來看，一季度我國縫制機械行業(yè)除家用縫紉機和刺繡機外，各類產(chǎn)品出口量值均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢。其中，工業(yè)縫紉機出口量106萬臺，出口額3.40億美元，同比分別下降16.21%和23.61%;刺繡機出口量1.8萬臺，出口額1.07億美元，同比分別增長71.55%和11.82%(其中均價2000美元以上刺繡機出口量1.1萬臺，出口額1.06億美元，同比分別增長37.90%和11.84%);家用縫紉機出口量179萬臺，出口額6596萬美元，同比分別增長14.72%和8.32%(其中均價22美元以上家用縫紉機出口量93萬臺，出口額5772萬美元，同比分別增長3.81%和4.95%);縫前縫后設(shè)備出口量31萬臺，出口額1.01億美元，同比分別下降0.65%和1.59%;零部件出口額1.04億美元，同比下降3.96%。


從出口價格來看，2023年一季度我國各類縫制機械產(chǎn)品出口價格均同比下滑。其中，工業(yè)縫紉機出口價格均價320.7美元/臺，同比下降8.84%，較上年同期價格小幅下滑。在各大出口市場中，我國對烏茲別克斯坦、俄羅斯等市場工業(yè)縫紉機出口價格同比兩位數(shù)以上增長;而對印度、土耳其、印度尼西亞、巴西、新加坡、柬埔寨等市場工業(yè)縫紉機出口價格同比則呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。

從出口重點區(qū)域市場來看，一季度，我國對亞洲、拉美兩大市場出口同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，而對非洲、歐洲、北美、大洋洲市場出口均呈同比增長態(tài)勢。各區(qū)域市場中，我國對“一帶一路”市場出口額達4.73億美元，同比下降13.44%，占行業(yè)出口額比重65.88%，比重較上年同期下降1.36個百分點;對RECP市場出口額1.93億美元，同比下降31.46%，占行業(yè)出口額比重25.45%，比重較上年同期下降9.16個百分點;對東盟市場出口1.57億美元，同比下降33.16%;對南亞市場出口1.42億美元，同比下降21.04%;對西亞市場出口7747萬美元，同比增長15.17%;對歐盟市場出口4524萬美元，同比下降5.59%;對中亞市場出口4196萬美元，同比增長92.03%;對東亞市場出口3131萬美元，同比下降28.43%。

具體分國別來看，一季度我國縫制機械產(chǎn)品出口188個國家與地區(qū)中，半數(shù)以上市場出口額同比實現(xiàn)增長，前20大出口市場中，9個市場出口額呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，其中增幅超過50%的地區(qū)4個，分別為土耳其、俄羅斯聯(lián)邦和中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦，其增速分別為53.51%、79.01%、112.93%、96.36%。

印度依然我國當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場。一季度我國對印度累計出口縫制機械產(chǎn)品9716萬美元，同比增長6.31%，占我國行業(yè)出口額比重的13.52%;對越南出口額5359萬美元，同比下降44.50%，占我國行業(yè)出口額比重的7.46%;美國為當(dāng)前第三大出口市場，一季度我國對其出口額4059萬美元，同比下降1.51%，占我國行業(yè)出口額比重的5.65%。此外，一季度我國對土耳其、俄羅斯，以及巴西、墨西哥等拉美市場、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場出口額同比呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，而對越南、美國、孟加拉、印度尼西亞、日本、新加坡等傳統(tǒng)區(qū)域市場出口同比呈現(xiàn)不同程度下滑態(tài)勢。

4、成本壓力持續(xù)，效益明顯下滑

2023年一季度，受內(nèi)外市場疲軟，產(chǎn)銷規(guī)模下降，綜合管理及制造成本上漲等因素影響，企業(yè)運營成本壓力持續(xù)增長，效益同比下滑，行業(yè)經(jīng)濟運行嚴(yán)重承壓。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年一季度我行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增速同比下降21.26%，利潤總額增速同比下降51.59%，三費比重同比增長11.69%，行業(yè)虧損面、虧損深度均進一步擴大。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家整機生產(chǎn)企業(yè)累計營業(yè)收入49億元，同比下降15.57%;實現(xiàn)利潤總額2.4億元，同比下降31.00%。
綜合來看，在外需回落、內(nèi)需低迷的雙向壓力下，一季度行業(yè)經(jīng)濟延續(xù)上年末下滑態(tài)勢，產(chǎn)銷觸底徘徊，企業(yè)普遍承受低需求、高成本、低利潤等壓力和考驗。全行業(yè)深入貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅定發(fā)展信心，加快科技創(chuàng)新，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，積蓄增長動能，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。季末，隨著國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，海外局部區(qū)域市場需求逐漸釋放，行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展于低谷中呈現(xiàn)觸底企穩(wěn)、改善回升態(tài)勢。

2023年以來，世界經(jīng)濟復(fù)蘇形勢更趨復(fù)雜，地緣沖突持續(xù)、通脹壓力猶存、加息周期延長等抑制因素持續(xù)存在，金融體系動蕩新增不確定性，需求側(cè)復(fù)蘇動能明顯不足，行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展依然面臨較為嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，美國經(jīng)濟仍在保持溫和擴張，通脹溫和下行，加息接近尾聲，短期內(nèi)消費仍具有一定潛力。歐洲經(jīng)濟面臨多重挑戰(zhàn)，通脹隱患仍存，尚未走出加息周期，金融穩(wěn)定風(fēng)險上升，經(jīng)濟衰退壓力加大。全球制造業(yè)景氣連續(xù)7個月處于收縮區(qū)間，貿(mào)易増勢依舊疲軟，通脹水平保持高位回落態(tài)勢，將繼續(xù)制約著全球經(jīng)濟復(fù)蘇。中國受疫情防控措施優(yōu)化、消費場景修復(fù)、積壓需求釋放和地方政府“拼經(jīng)濟”等因素帶動，一季度GDP同比增長4.5%，好于市場預(yù)期，國民經(jīng)濟運行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢。

展望二季度，受加息、通脹、清庫以及消費低迷等影響，預(yù)計歐美需求將繼續(xù)萎縮，全球紡織服裝訂單繼續(xù)下滑，越南、孟加拉、印度、印尼等傳統(tǒng)的鞋服生產(chǎn)和出口市場，對縫制設(shè)備的需求將持續(xù)低迷，我國縫制設(shè)備出口將繼續(xù)維持負增長。從內(nèi)銷來看，預(yù)計疫情轉(zhuǎn)換對經(jīng)濟的帶動作用將會進一步減弱，補償性消費釋放之后，居民資產(chǎn)負債表修復(fù)偏慢和青年人口就業(yè)壓力上升，將對消費形成制約，預(yù)計下游紡織服裝消費將繼續(xù)保持緩慢恢復(fù)狀態(tài)，縫制設(shè)備內(nèi)銷仍將保持相對疲軟狀態(tài)，智能化、定制化、創(chuàng)新型縫制裝備需求有望逐步釋放。總體來看，二季度行業(yè)經(jīng)濟仍處于負增長區(qū)間，在上年低基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)產(chǎn)銷指標(biāo)的降幅有望明顯收窄，行業(yè)經(jīng)濟企穩(wěn)的趨勢將持續(xù)鞏固。

從全年來看，全球通脹將保持溫和回落，各國加息周期有望正式結(jié)束，美國年底降息概率增大，特別是歐美鞋服高庫存在二季度末有望得到極大釋放，我國縫制機械高庫存得到極大緩解，上下游行業(yè)均留出了較大的補庫空間。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇，隨著新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的經(jīng)濟明顯回升和拉動效應(yīng)，預(yù)計三季度開始全球經(jīng)濟放緩將明顯減緩，歐美消費及補庫需求將加快釋放，東南亞等鞋服出口國訂單將明顯回升，對縫制設(shè)備的需求將逐步釋放。預(yù)計年中及下半年，我國縫制機械行業(yè)有望先后迎來“內(nèi)需階段性回暖”和“外需企穩(wěn)回升”的重要機遇，在需求回升、補庫潛力的雙向拉動下，我國縫制機械行業(yè)產(chǎn)銷有望在三季度呈現(xiàn)恢復(fù)性回升，在四季度實現(xiàn)較快增長，全年行業(yè)將走出負增長狀態(tài)，行業(yè)經(jīng)濟有望和上年持平甚至實現(xiàn)中低速增長。