杰克JACK,C6包縫機(jī),打結(jié)機(jī)
杰克JACK,C6包縫機(jī),打結(jié)機(jī)
2023年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)更趨復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、地緣沖突持續(xù)、通脹壓力猶存、加息周期延長(zhǎng)、金融體系動(dòng)蕩，全球制造業(yè)景氣度連續(xù)多月處于收縮區(qū)間，貨物貿(mào)易增長(zhǎng)低于預(yù)期，發(fā)達(dá)國(guó)家鞋服庫(kù)存高企，進(jìn)出口需求明顯收縮，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速重構(gòu)，對(duì)鞋服及縫制機(jī)械行業(yè)帶來(lái)明顯沖擊。
上半年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)面臨內(nèi)需低迷、外需放緩的雙向挑戰(zhàn)，產(chǎn)銷持續(xù)在低谷徘徊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，經(jīng)濟(jì)回落至近年來(lái)較為低迷的水平。行業(yè)企業(yè)堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，圍繞高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系戰(zhàn)略目標(biāo)，加快智能化產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展新興市場(chǎng)，去庫(kù)存、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功，為行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇積蓄動(dòng)能。
1、生產(chǎn)中速下行，庫(kù)存壓力緩解
受內(nèi)外需求不振和清庫(kù)存影響，2023上半年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)明顯下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速-1.6%，較一季度降幅明顯收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)，低于同期輕工生產(chǎn)專用設(shè)備制造規(guī)上企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值3.1%的增速，亦低于同期國(guó)家規(guī)上工業(yè)企業(yè)累計(jì)增加值3.8%的均值。
根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前6月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值89.58億元，同比下降12.32%，降幅較一季度加深0.52個(gè)百分點(diǎn);縫制設(shè)備產(chǎn)量296萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.71%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量202萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.26%，降幅較一季度回縮3.47個(gè)百分點(diǎn)。6月，百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量同比下降8.45%，環(huán)比增長(zhǎng)1.61%，除部分特種機(jī)等設(shè)備稍有增長(zhǎng)外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面轉(zhuǎn)入負(fù)增長(zhǎng)。6月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降7.02%，降幅較一季度回縮2.52個(gè)百分點(diǎn)。另從調(diào)研情況來(lái)看，行業(yè)零部件企業(yè)生產(chǎn)普遍下降達(dá)到30%。
6月末行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)各類縫制設(shè)備庫(kù)存量達(dá)86萬(wàn)臺(tái)(其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存58萬(wàn)臺(tái))，同比下降36.88%，較上年同期近140萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存量高點(diǎn)明顯下降，行業(yè)清庫(kù)減存成效明顯，為下半年增產(chǎn)打開了發(fā)展空間。
2、下游投資緊縮，內(nèi)銷大幅下滑
上半年我國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品銷售同比增長(zhǎng)12.8%，下游鞋服等市場(chǎng)正在持續(xù)恢復(fù)，但受經(jīng)濟(jì)放緩、外部關(guān)系嚴(yán)峻以及產(chǎn)業(yè)鏈外遷等影響，我國(guó)服裝生產(chǎn)、出口下行明顯，下游行業(yè)規(guī)模緊縮，投資發(fā)展信心普遍不足。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：上半年我國(guó)服裝出口累計(jì)下降4.1%，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量累計(jì)下降7.84%，企業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資額連續(xù)5個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。6月當(dāng)月我國(guó)服裝出口下降14.5%，鞋靴出口下降21.3%，玩具出口下降27.3%。各相關(guān)下游行業(yè)景氣普遍下滑，投資需求緊縮，導(dǎo)致縫制設(shè)備內(nèi)銷持續(xù)低迷，市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)明顯反彈。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)和各地調(diào)研顯示，上半年我國(guó)縫制設(shè)備內(nèi)銷同比普遍下降20-30%，而且低迷的趨勢(shì)短期內(nèi)仍在持續(xù)。
另?yè)?jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額5.10億美元，同比增長(zhǎng)13.61%，其增長(zhǎng)主要源自于對(duì)拉布、熨燙等縫前縫后設(shè)備需求的增長(zhǎng)。其中，縫前縫后設(shè)備進(jìn)口量1.47萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.66%，進(jìn)口額4.39億美元，同比增長(zhǎng)25.43%;工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量、值同比下降10.35%和28.51%，說(shuō)明隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，對(duì)海外高端高附加值的熨燙、裁床、鋪布等設(shè)備需求明顯增加。
3、海外需求不振，出口高位回落
上半年，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩、歐美需求下滑等因素制約，特別是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生產(chǎn)國(guó)出口訂單銳減，導(dǎo)致海外縫制設(shè)備需求疲軟。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前5月，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家服裝進(jìn)口同比分別下降23.6%、10.9%、15.5%、3.2%、5.4%;前6月，越南、印度、印尼、柬埔寨出口服裝同比分別下降17.6%、13.7%、23.4%、19%。
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額14.60億美元，同比下降14.77%，降幅較一季度加深3.12個(gè)百分比，月出口額約回落至2021年水平，但仍明顯好于2020年、2019年同期水平。俄羅斯、中西亞、南美部分區(qū)域市場(chǎng)對(duì)設(shè)備的需求依然較為旺盛，呈現(xiàn)出“服裝內(nèi)需型市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，出口型市場(chǎng)下滑大”的特點(diǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，行業(yè)出口雖然從高位回落，但依然保持在一個(gè)相對(duì)較好的水平，呈現(xiàn)較大潛力和韌勁。
從月度出口數(shù)據(jù)來(lái)看，除3月外，行業(yè)上半年月出口額同比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月行業(yè)出口額2.83億美元，同比下降17.29%，環(huán)比增長(zhǎng)17.57%;隨后2月，由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)出口額大幅下滑，月出口額僅1.47億美元，同比下降22.83%，為行業(yè)近年來(lái)出口月度最低值。3-4月，受印度、土耳其、俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場(chǎng)需求回暖拉動(dòng)，行業(yè)出口明顯提升，月出口額回升至2.7億美元以上。至五六月份，印度、越南等主要市場(chǎng)縫機(jī)采購(gòu)需求大幅下滑，行業(yè)月出口額再度下滑至2.5億美元以下，回落至2021年水平。
從出口產(chǎn)品來(lái)看，上半年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口量225萬(wàn)臺(tái)，出口額6.93億美元，同比分別下降14.21%和25.97%。刺繡機(jī)出口量3.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.41%，出口額2.25億美元，同比下降1.22%。除家用縫紉機(jī)、縫前縫后設(shè)備外，行業(yè)各類工業(yè)縫紉機(jī)及其零部件出口額整體均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢(shì)。
從出口重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2023上半年我國(guó)對(duì)亞洲、拉美、北美三大市場(chǎng)出口同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而對(duì)非洲、歐洲、大洋洲市場(chǎng)出口同比呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。各區(qū)域市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)“一帶一路”市場(chǎng)出口額達(dá)9.42億美元，同比下降19.72%，占行業(yè)出口額比重64.52%，比重較上年同期下降3.98個(gè)百分點(diǎn);對(duì)RCEP市場(chǎng)出口額3.72億美元，同比下降38.58%，占行業(yè)出口額比重25.49%，比重較上年同期下降9.88個(gè)百分點(diǎn);對(duì)東盟市場(chǎng)出口2.98億美元，同比下降41.91%;對(duì)南亞市場(chǎng)出口2.93億美元，同比下降26.32%;對(duì)西亞市場(chǎng)出口1.55億美元，同比下降0.96%;對(duì)歐盟市場(chǎng)出口9142萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.90%;對(duì)中亞市場(chǎng)出口8137萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)135.20%;對(duì)東亞市場(chǎng)出口6590萬(wàn)美元，同比下降22.76%。
分國(guó)別來(lái)看，上半年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口197個(gè)國(guó)家與地區(qū)中，半數(shù)以上市場(chǎng)出口額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，前20大出口市場(chǎng)中，僅6個(gè)市場(chǎng)出口額呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是對(duì)俄羅斯聯(lián)邦以及中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦市場(chǎng)出口額同比增幅均超過(guò)100%。
印度依然是我國(guó)當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場(chǎng)。上半年我國(guó)對(duì)印度累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品1.94億美元，同比下降6.43%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的13.28%;對(duì)越南出口額1.08億美元，同比下降52.02%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的7.37%;對(duì)美國(guó)出口額7587萬(wàn)美元，同比下降3.10%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的5.20%。此外，前6月我國(guó)對(duì)土耳其、俄羅斯，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場(chǎng)，以及巴西、墨西哥等部分拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而對(duì)印度、孟加拉、巴基斯坦等南亞市場(chǎng)，越南、柬埔寨等東盟市場(chǎng)，以及日本、新加坡等轉(zhuǎn)口市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比則呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)，行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)出口兩極分化明顯。
4、成本壓力持續(xù)，效益亟待提升
上半年，受內(nèi)外市場(chǎng)緊縮影響，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模和收入下降，縫機(jī)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力持續(xù)，效益同比大幅下滑。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前6月行業(yè)290家規(guī)模以上縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138億元，同比減少19.94%，降幅較一季度回縮1.32個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.9億元，同比減少37.57%，降幅較一季度回縮14.38個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率3.56%，同比下降22.02%，低于同期全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)5.41%的均值，亦是近年來(lái)同期行業(yè)利潤(rùn)率最低值。規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降1.60%和21.77%;應(yīng)收賬款額76億元，同比增長(zhǎng)12.49%，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的55%，高于同期全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)36%的均值。截至6月底，行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面33.10%，較上年同期擴(kuò)大10.24個(gè)百分點(diǎn);虧損額同比增長(zhǎng)35.69%，虧損深度35.84%，較上年同期擴(kuò)大20.04個(gè)百分點(diǎn)。
另?yè)?jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入101億元，同比下降12.49%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.50億元，同比下降25.49%。行業(yè)企業(yè)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款增加，存貨壓力較大，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)效益尚待提升。
1、內(nèi)外市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，雖然年前疫情防控全面解封，但是受疫情疤痕滯后效應(yīng)和全球經(jīng)濟(jì)放緩影響，制造業(yè)信心不足，民間投資較為疲軟，社會(huì)消費(fèi)能力下降，青年失業(yè)率較高，社會(huì)消費(fèi)品零售總額、服裝鞋帽銷售等指標(biāo)恢復(fù)緩慢，下游鞋服行業(yè)普遍產(chǎn)能過(guò)剩、訂單不足，陷入觀望狀態(tài)，對(duì)縫制設(shè)備需求較為低迷。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，受歐美需求收縮、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)、全球加息持續(xù)等影響，越南、柬埔寨、印尼等海外傳統(tǒng)鞋服出口國(guó)訂單大幅萎縮，除中亞、俄羅斯、南美等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家外，其它大部分海外市場(chǎng)均受高通脹、經(jīng)濟(jì)低迷、美元緊縮等負(fù)面影響，對(duì)縫制設(shè)備需求均呈現(xiàn)明顯下降或需求延遲釋放態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)出口從上年的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為兩位數(shù)下行。
2、刺繡機(jī)行業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)刺繡機(jī)骨干企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.45%，刺繡機(jī)出口量同比增長(zhǎng)42.41%。在經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境下呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，一是國(guó)內(nèi)疫情防控解封后，刺繡企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，隨著下游家紡、服裝等行業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展，刺繡設(shè)備采購(gòu)需求得到集中釋放;二是后疫情時(shí)期，下游繡花市場(chǎng)加快設(shè)備更新?lián)Q代，超多頭、多功能的高速高效繡花設(shè)備受到市場(chǎng)青睞，推動(dòng)了下游行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代;三是最大的海外市場(chǎng)印度上半年經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)保持較快增長(zhǎng)，對(duì)刺繡機(jī)需求旺盛，有效拉動(dòng)了刺繡機(jī)出口;四是單頭刺繡機(jī)持續(xù)上年旺銷態(tài)勢(shì)，在歐美、中東、中亞、南美等地保持增長(zhǎng)，帶動(dòng)刺繡機(jī)行業(yè)向好。
3、智能化產(chǎn)品創(chuàng)新加速
后疫情時(shí)期，企業(yè)紛紛加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新進(jìn)程。一是為適應(yīng)下游小單快反生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)型，行業(yè)主要企業(yè)加快數(shù)字化驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能傳感技術(shù)等應(yīng)用和結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新，進(jìn)一步提升產(chǎn)品對(duì)不同面料縫制的適應(yīng)性，如杰克、中捷、寶宇、富山、美機(jī)等骨干企業(yè)紛紛推出了快速換款的智能平縫機(jī)產(chǎn)品;二是數(shù)字步進(jìn)技術(shù)在特種縫紉機(jī)上加快應(yīng)用，如厚料機(jī)、刀車、羅拉車等;三是智能縫制單元在功能、自動(dòng)化、品種系列等方面有了新一步的拓展，新產(chǎn)品層出不窮，如：自動(dòng)上料彎眉機(jī)、智能繩頭打結(jié)機(jī)、全自動(dòng)雙頭旋轉(zhuǎn)多功能包邊機(jī)、雙機(jī)頭自動(dòng)冷折袋機(jī)等。
4、行業(yè)高庫(kù)存較快優(yōu)化
上半年行業(yè)企業(yè)主動(dòng)減庫(kù)進(jìn)一步深入推進(jìn)，骨干企業(yè)的庫(kù)存回落到相對(duì)安全和合理的水平，基本完成從主動(dòng)去庫(kù)階段逐漸轉(zhuǎn)向被動(dòng)去庫(kù)和補(bǔ)庫(kù)階段。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降18.82%，百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存同比下降36.88%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存連續(xù)九個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，為下半年行業(yè)補(bǔ)庫(kù)和生產(chǎn)回升打開了空間。
5、盈利能力下滑困擾企業(yè)
當(dāng)前市場(chǎng)需求相對(duì)低迷，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況凸顯，以價(jià)格、付款等為競(jìng)爭(zhēng)手段的行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象日趨嚴(yán)峻，成本增高、價(jià)格降低等持續(xù)侵蝕企業(yè)的利潤(rùn)率，部分產(chǎn)品售價(jià)已經(jīng)觸及成本，一些企業(yè)瀕臨虧損狀態(tài)，低利潤(rùn)已經(jīng)成為困擾企業(yè)、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要瓶頸。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降37.57%，降幅高于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)20.77個(gè)百分點(diǎn);規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率僅為3.56%，同比下降22.02%，明顯低于行業(yè)2019年同期5.2%的水平。6月規(guī)上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)54.84%，虧損面達(dá)到35.87%。另從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，企業(yè)利潤(rùn)降幅達(dá)25%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于12%的營(yíng)收降幅。
上半年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)面臨內(nèi)需低迷、外需放緩的雙向挑戰(zhàn)，產(chǎn)銷持續(xù)在低谷徘徊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，經(jīng)濟(jì)回落至近年來(lái)較為低迷的水平。行業(yè)企業(yè)堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，圍繞高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系戰(zhàn)略目標(biāo)，加快智能化產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展新興市場(chǎng)，去庫(kù)存、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功，為行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇積蓄動(dòng)能。
一、上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、生產(chǎn)中速下行，庫(kù)存壓力緩解
受內(nèi)外需求不振和清庫(kù)存影響，2023上半年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)明顯下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速-1.6%，較一季度降幅明顯收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)，低于同期輕工生產(chǎn)專用設(shè)備制造規(guī)上企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值3.1%的增速，亦低于同期國(guó)家規(guī)上工業(yè)企業(yè)累計(jì)增加值3.8%的均值。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前6月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值89.58億元，同比下降12.32%，降幅較一季度加深0.52個(gè)百分點(diǎn);縫制設(shè)備產(chǎn)量296萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.71%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量202萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.26%，降幅較一季度回縮3.47個(gè)百分點(diǎn)。6月，百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量同比下降8.45%，環(huán)比增長(zhǎng)1.61%，除部分特種機(jī)等設(shè)備稍有增長(zhǎng)外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面轉(zhuǎn)入負(fù)增長(zhǎng)。6月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降7.02%，降幅較一季度回縮2.52個(gè)百分點(diǎn)。另從調(diào)研情況來(lái)看，行業(yè)零部件企業(yè)生產(chǎn)普遍下降達(dá)到30%。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì))
6月末行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)各類縫制設(shè)備庫(kù)存量達(dá)86萬(wàn)臺(tái)(其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存58萬(wàn)臺(tái))，同比下降36.88%，較上年同期近140萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存量高點(diǎn)明顯下降，行業(yè)清庫(kù)減存成效明顯，為下半年增產(chǎn)打開了發(fā)展空間。
2、下游投資緊縮，內(nèi)銷大幅下滑
上半年我國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品銷售同比增長(zhǎng)12.8%，下游鞋服等市場(chǎng)正在持續(xù)恢復(fù)，但受經(jīng)濟(jì)放緩、外部關(guān)系嚴(yán)峻以及產(chǎn)業(yè)鏈外遷等影響，我國(guó)服裝生產(chǎn)、出口下行明顯，下游行業(yè)規(guī)模緊縮，投資發(fā)展信心普遍不足。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：上半年我國(guó)服裝出口累計(jì)下降4.1%，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量累計(jì)下降7.84%，企業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資額連續(xù)5個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。6月當(dāng)月我國(guó)服裝出口下降14.5%，鞋靴出口下降21.3%，玩具出口下降27.3%。各相關(guān)下游行業(yè)景氣普遍下滑，投資需求緊縮，導(dǎo)致縫制設(shè)備內(nèi)銷持續(xù)低迷，市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)明顯反彈。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)和各地調(diào)研顯示，上半年我國(guó)縫制設(shè)備內(nèi)銷同比普遍下降20-30%，而且低迷的趨勢(shì)短期內(nèi)仍在持續(xù)。
另?yè)?jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額5.10億美元，同比增長(zhǎng)13.61%，其增長(zhǎng)主要源自于對(duì)拉布、熨燙等縫前縫后設(shè)備需求的增長(zhǎng)。其中，縫前縫后設(shè)備進(jìn)口量1.47萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.66%，進(jìn)口額4.39億美元，同比增長(zhǎng)25.43%;工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量、值同比下降10.35%和28.51%，說(shuō)明隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，對(duì)海外高端高附加值的熨燙、裁床、鋪布等設(shè)備需求明顯增加。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
3、海外需求不振，出口高位回落
上半年，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩、歐美需求下滑等因素制約，特別是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生產(chǎn)國(guó)出口訂單銳減，導(dǎo)致海外縫制設(shè)備需求疲軟。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前5月，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家服裝進(jìn)口同比分別下降23.6%、10.9%、15.5%、3.2%、5.4%;前6月，越南、印度、印尼、柬埔寨出口服裝同比分別下降17.6%、13.7%、23.4%、19%。
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額14.60億美元，同比下降14.77%，降幅較一季度加深3.12個(gè)百分比，月出口額約回落至2021年水平，但仍明顯好于2020年、2019年同期水平。俄羅斯、中西亞、南美部分區(qū)域市場(chǎng)對(duì)設(shè)備的需求依然較為旺盛，呈現(xiàn)出“服裝內(nèi)需型市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，出口型市場(chǎng)下滑大”的特點(diǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，行業(yè)出口雖然從高位回落，但依然保持在一個(gè)相對(duì)較好的水平，呈現(xiàn)較大潛力和韌勁。
從月度出口數(shù)據(jù)來(lái)看，除3月外，行業(yè)上半年月出口額同比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月行業(yè)出口額2.83億美元，同比下降17.29%，環(huán)比增長(zhǎng)17.57%;隨后2月，由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)出口額大幅下滑，月出口額僅1.47億美元，同比下降22.83%，為行業(yè)近年來(lái)出口月度最低值。3-4月，受印度、土耳其、俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場(chǎng)需求回暖拉動(dòng)，行業(yè)出口明顯提升，月出口額回升至2.7億美元以上。至五六月份，印度、越南等主要市場(chǎng)縫機(jī)采購(gòu)需求大幅下滑，行業(yè)月出口額再度下滑至2.5億美元以下，回落至2021年水平。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
從出口產(chǎn)品來(lái)看，上半年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口量225萬(wàn)臺(tái)，出口額6.93億美元，同比分別下降14.21%和25.97%。刺繡機(jī)出口量3.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.41%，出口額2.25億美元，同比下降1.22%。除家用縫紉機(jī)、縫前縫后設(shè)備外，行業(yè)各類工業(yè)縫紉機(jī)及其零部件出口額整體均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢(shì)。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
從出口重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2023上半年我國(guó)對(duì)亞洲、拉美、北美三大市場(chǎng)出口同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而對(duì)非洲、歐洲、大洋洲市場(chǎng)出口同比呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。各區(qū)域市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)“一帶一路”市場(chǎng)出口額達(dá)9.42億美元，同比下降19.72%，占行業(yè)出口額比重64.52%，比重較上年同期下降3.98個(gè)百分點(diǎn);對(duì)RCEP市場(chǎng)出口額3.72億美元，同比下降38.58%，占行業(yè)出口額比重25.49%，比重較上年同期下降9.88個(gè)百分點(diǎn);對(duì)東盟市場(chǎng)出口2.98億美元，同比下降41.91%;對(duì)南亞市場(chǎng)出口2.93億美元，同比下降26.32%;對(duì)西亞市場(chǎng)出口1.55億美元，同比下降0.96%;對(duì)歐盟市場(chǎng)出口9142萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.90%;對(duì)中亞市場(chǎng)出口8137萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)135.20%;對(duì)東亞市場(chǎng)出口6590萬(wàn)美元，同比下降22.76%。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
分國(guó)別來(lái)看，上半年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口197個(gè)國(guó)家與地區(qū)中，半數(shù)以上市場(chǎng)出口額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，前20大出口市場(chǎng)中，僅6個(gè)市場(chǎng)出口額呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是對(duì)俄羅斯聯(lián)邦以及中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦市場(chǎng)出口額同比增幅均超過(guò)100%。
印度依然是我國(guó)當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場(chǎng)。上半年我國(guó)對(duì)印度累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品1.94億美元，同比下降6.43%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的13.28%;對(duì)越南出口額1.08億美元，同比下降52.02%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的7.37%;對(duì)美國(guó)出口額7587萬(wàn)美元，同比下降3.10%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的5.20%。此外，前6月我國(guó)對(duì)土耳其、俄羅斯，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場(chǎng)，以及巴西、墨西哥等部分拉美市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而對(duì)印度、孟加拉、巴基斯坦等南亞市場(chǎng)，越南、柬埔寨等東盟市場(chǎng)，以及日本、新加坡等轉(zhuǎn)口市場(chǎng)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比則呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)，行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)出口兩極分化明顯。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)
4、成本壓力持續(xù)，效益亟待提升
上半年，受內(nèi)外市場(chǎng)緊縮影響，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模和收入下降，縫機(jī)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力持續(xù)，效益同比大幅下滑。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前6月行業(yè)290家規(guī)模以上縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138億元，同比減少19.94%，降幅較一季度回縮1.32個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.9億元，同比減少37.57%，降幅較一季度回縮14.38個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率3.56%，同比下降22.02%，低于同期全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)5.41%的均值，亦是近年來(lái)同期行業(yè)利潤(rùn)率最低值。規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降1.60%和21.77%;應(yīng)收賬款額76億元，同比增長(zhǎng)12.49%，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的55%，高于同期全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)36%的均值。截至6月底，行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面33.10%，較上年同期擴(kuò)大10.24個(gè)百分點(diǎn);虧損額同比增長(zhǎng)35.69%，虧損深度35.84%，較上年同期擴(kuò)大20.04個(gè)百分點(diǎn)。
另?yè)?jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入101億元，同比下降12.49%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.50億元，同比下降25.49%。行業(yè)企業(yè)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款增加，存貨壓力較大，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)效益尚待提升。
(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì))
二、上半年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、內(nèi)外市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，雖然年前疫情防控全面解封，但是受疫情疤痕滯后效應(yīng)和全球經(jīng)濟(jì)放緩影響，制造業(yè)信心不足，民間投資較為疲軟，社會(huì)消費(fèi)能力下降，青年失業(yè)率較高，社會(huì)消費(fèi)品零售總額、服裝鞋帽銷售等指標(biāo)恢復(fù)緩慢，下游鞋服行業(yè)普遍產(chǎn)能過(guò)剩、訂單不足，陷入觀望狀態(tài)，對(duì)縫制設(shè)備需求較為低迷。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，受歐美需求收縮、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)、全球加息持續(xù)等影響，越南、柬埔寨、印尼等海外傳統(tǒng)鞋服出口國(guó)訂單大幅萎縮，除中亞、俄羅斯、南美等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家外，其它大部分海外市場(chǎng)均受高通脹、經(jīng)濟(jì)低迷、美元緊縮等負(fù)面影響，對(duì)縫制設(shè)備需求均呈現(xiàn)明顯下降或需求延遲釋放態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)出口從上年的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為兩位數(shù)下行。
2、刺繡機(jī)行業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)刺繡機(jī)骨干企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.45%，刺繡機(jī)出口量同比增長(zhǎng)42.41%。在經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境下呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，一是國(guó)內(nèi)疫情防控解封后，刺繡企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，隨著下游家紡、服裝等行業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展，刺繡設(shè)備采購(gòu)需求得到集中釋放;二是后疫情時(shí)期，下游繡花市場(chǎng)加快設(shè)備更新?lián)Q代，超多頭、多功能的高速高效繡花設(shè)備受到市場(chǎng)青睞，推動(dòng)了下游行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代;三是最大的海外市場(chǎng)印度上半年經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)保持較快增長(zhǎng)，對(duì)刺繡機(jī)需求旺盛，有效拉動(dòng)了刺繡機(jī)出口;四是單頭刺繡機(jī)持續(xù)上年旺銷態(tài)勢(shì)，在歐美、中東、中亞、南美等地保持增長(zhǎng)，帶動(dòng)刺繡機(jī)行業(yè)向好。
3、智能化產(chǎn)品創(chuàng)新加速
后疫情時(shí)期，企業(yè)紛紛加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新進(jìn)程。一是為適應(yīng)下游小單快反生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)型，行業(yè)主要企業(yè)加快數(shù)字化驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能傳感技術(shù)等應(yīng)用和結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新，進(jìn)一步提升產(chǎn)品對(duì)不同面料縫制的適應(yīng)性，如杰克、中捷、寶宇、富山、美機(jī)等骨干企業(yè)紛紛推出了快速換款的智能平縫機(jī)產(chǎn)品;二是數(shù)字步進(jìn)技術(shù)在特種縫紉機(jī)上加快應(yīng)用，如厚料機(jī)、刀車、羅拉車等;三是智能縫制單元在功能、自動(dòng)化、品種系列等方面有了新一步的拓展，新產(chǎn)品層出不窮，如：自動(dòng)上料彎眉機(jī)、智能繩頭打結(jié)機(jī)、全自動(dòng)雙頭旋轉(zhuǎn)多功能包邊機(jī)、雙機(jī)頭自動(dòng)冷折袋機(jī)等。
4、行業(yè)高庫(kù)存較快優(yōu)化
上半年行業(yè)企業(yè)主動(dòng)減庫(kù)進(jìn)一步深入推進(jìn)，骨干企業(yè)的庫(kù)存回落到相對(duì)安全和合理的水平，基本完成從主動(dòng)去庫(kù)階段逐漸轉(zhuǎn)向被動(dòng)去庫(kù)和補(bǔ)庫(kù)階段。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降18.82%，百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存同比下降36.88%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存連續(xù)九個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，為下半年行業(yè)補(bǔ)庫(kù)和生產(chǎn)回升打開了空間。
5、盈利能力下滑困擾企業(yè)
當(dāng)前市場(chǎng)需求相對(duì)低迷，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀況凸顯，以價(jià)格、付款等為競(jìng)爭(zhēng)手段的行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象日趨嚴(yán)峻，成本增高、價(jià)格降低等持續(xù)侵蝕企業(yè)的利潤(rùn)率，部分產(chǎn)品售價(jià)已經(jīng)觸及成本，一些企業(yè)瀕臨虧損狀態(tài)，低利潤(rùn)已經(jīng)成為困擾企業(yè)、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要瓶頸。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降37.57%，降幅高于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)20.77個(gè)百分點(diǎn);規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率僅為3.56%，同比下降22.02%，明顯低于行業(yè)2019年同期5.2%的水平。6月規(guī)上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)54.84%，虧損面達(dá)到35.87%。另從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，企業(yè)利潤(rùn)降幅達(dá)25%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于12%的營(yíng)收降幅。
