美機(jī)MAQI,縫紉機(jī)電機(jī)數(shù)據(jù)

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年前5個月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口613.8億美元，同比微降1.1%，整體表現(xiàn)優(yōu)于同期降幅達(dá)9.4%的紡織品出口。5月當(dāng)月，受累積訂單出貨釋放效應(yīng)結(jié)束和去年基數(shù)較高等因素影響，我國服裝出口重回下降通道，同比下降12.2%，導(dǎo)致前5月累計出口由正轉(zhuǎn)負(fù)。面對全球需求走弱、貿(mào)易環(huán)境挑戰(zhàn)增大的不利條件，我國服裝出口行業(yè)積極挖掘熱點市場，創(chuàng)新貿(mào)易模式，穩(wěn)定出口規(guī)模，不斷探索新的生存發(fā)展空間。



出口下滑態(tài)勢自3月份以來有所好轉(zhuǎn)

1-5月，我國服裝出口降幅為1.1%，比去年10月到今年2月因外需庫存激增和疫情導(dǎo)致的非正常出口態(tài)勢有所好轉(zhuǎn)（去年四季度出口下降13.6%，今年1-2月下降14.7%）。與疫情前常規(guī)狀態(tài)相比，前5個月服裝出口比2019年同期仍增長23.9%，從行業(yè)歷史趨勢來看仍處于較高水平（去年全年服裝出口比2019年增長19.5%）。

梭織服裝出口勢頭強(qiáng)于針織服裝

受行業(yè)特點、成本、貿(mào)易優(yōu)惠政策等因素影響，我國針織服裝制造業(yè)外遷規(guī)模明顯大于梭織行業(yè)，訂單轉(zhuǎn)移速度加快。1-5月，我國針織服裝出口265.5億美元，同比下降5.4%；出口數(shù)量80.3億件，下降5.8%；出口價格微增0.6%。梭織服裝出口270.2億美元，同比增長3.5%；出口數(shù)量50.4億件，微降0.8%；出口價格增長4.3%。衣著附件出口59億美元，增長6.6%。

棉制服裝對美西方市場出口加速下降

美“涉疆法案”實施已整整一年，不僅嚴(yán)重影響我對美棉制品出口，對其他西方發(fā)達(dá)市場也產(chǎn)生負(fù)面連鎖效應(yīng)。1-5月，我國棉制針織服裝出口106億美元，同比下降12.8%；棉制梭織服裝出口86.4億美元，下降4%。其中對美國棉制針織、梭織服裝出口分別下降33.7%和26%，對歐盟分別下降27.2%和27.6%，對日本分別下降24.3%和18.9%。與此相對照，化纖服裝出口則保持平穩(wěn)增長。前5月，化纖針織服裝出口127億美元，同比持平；化纖梭織服裝出口154.5億美元，增長10.7%。

主要品類出口冷暖不一

1-5月，出口增長的主要品類有：西服/便服套裝出口同比增長11.1%；襯衫增長2.5%；針織T恤衫增長1%；胸衣增長4.7%；襪類增長5.1%；圍巾/領(lǐng)帶/手帕大增26.7%。出口小幅下降的品類有：大衣/防寒服微降0.1%；褲類微降1.1%；裙類微降0.5%。出口下降明顯的品類有：內(nèi)衣/睡衣下降6.7%；毛衫下降9.7%；嬰兒服裝下降21.1%；運動服/泳裝下降9.2%；手套下降4.5%。

新興市場增速較快，傳統(tǒng)市場比重明顯下降

受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、市場消費疲軟、采購轉(zhuǎn)移等多方面因素影響，我國服裝出口流向正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變。前5個月，對美歐日等傳統(tǒng)市場出口增速和市場占比雙下降，對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯、中亞等市場出口則保持較快增長。美國、歐盟、日本、英國和加拿大五個主要西方市場合計占我國服裝出口比重為48.1%，同比減少高達(dá)8.7個百分點。

1-5月，我國對美國出口服裝125億美元，同比下降16.7%；占我服裝出口的20.4%，同比減少3.8個百分點。對歐盟出口93.7億美元，下降19.9%；占比15.3%，減少3.6個百分點。對日本出口50.8億美元，下降7.1%；占比8.9%，減少0.5個百分點。對東盟出口67.6億美元，大幅增長19%。東盟是我四大服裝出口市場中唯一實現(xiàn)正增長市場，占比11%，增加1.9個百分點，自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場。

從主要區(qū)域市場來看，1-5月，對“一帶一路”沿線國家出口178.5億美元，增長23.1%。對RCEP成員國出口172.8億美元，增長7.6%。對中東海合會六國出口22.4億美元，增長11.8%。對拉丁美洲出口36.3億美元，增長0.9%。對非洲出口41.9億美元，增長41%。對中亞五國出口43.2億美元，大幅增長63%，其中對哈薩克斯坦出口17.7億美元，大增260.8%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞、俄羅斯分別出口27.7、24、15.1億美元，分別增長15.7%、7.8%和48.3%；對英國、加拿大出口16.2、9.4億美元，分別下降18.7%和14.5%。

中西部地區(qū)出口快速增長，東部省市比重下降

1-5月，前五大出口地區(qū)除浙江正增長外，均呈下降態(tài)勢。浙江出口127.3億美元，同比微增1.3%，廣東、江蘇、山東、福建出口103、71.3、63.6、57億美元，同比分別下降10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市合計占全國比重為68.8%，同比減少4.9個百分點。中西部20省市出口合計大增34.9%，占總出口比重為22%，占比增加5.9個百分點。其中，新疆、湖南、四川、廣西分別出口42.2、16.4、12.5、11.6億美元，分別大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。

中國占發(fā)達(dá)國家市場份額繼續(xù)下滑

1-4月，中國占美國服裝進(jìn)口份額為19.4%，同比減少2.9個百分點；占?xì)W盟份額為24.8%，減少3.1個百分點；占日本份額為51.4%，減少2.6個百分點；占英國份額為22%，減少3.2個百分點；占澳大利亞份額為59.6%，減少2.1個百分點；占加拿大份額為27.9%，減少2.8個百分點。發(fā)達(dá)市場中，僅在韓國市場份額增加，前4月占韓國進(jìn)口比重為31.1%，增加1.4個百分點。中國占?xì)W盟、日本份額去年基本保持平穩(wěn)，今年以來則呈明顯下滑態(tài)勢，顯示出美國發(fā)起的“去中國化”攻勢在向其他發(fā)達(dá)市場蔓延。


歐美進(jìn)口低迷，日本回升

作為全球服裝貿(mào)易引擎，美國進(jìn)口需求仍呈低迷狀態(tài)，歐盟也顯頹勢。1-4月，美國進(jìn)口服裝278.1億美元，同比降幅高達(dá)22.9%。歐盟進(jìn)口服裝314.4億美元，同比下降9.8%。英國進(jìn)口服裝70.9億美元，同比下降13.5%。加拿大進(jìn)口服裝38.1億美元，同比下降1.7%。澳大利亞進(jìn)口服裝30.2億美元，同比下降4.2%。

主要發(fā)達(dá)市場中，僅日韓有所增長。前4月，日本和韓國分別進(jìn)口服裝85.7和42.3億美元，同比均增長3.7%。

主要服裝出口國均大幅放緩

隨著全球需求走弱，主要服裝供應(yīng)國都面臨訂單不足的困難，連去年增長亮麗的越南和孟加拉國也不例外，出口均大幅放緩且下滑速度大大超過中國。1-5月，越南出口服裝123億美元，同比下降17.8%。1-4月，歐盟出口服裝143.1億美元，增長1.2%；孟加拉國出口142.8億美元，下降8.5%；土耳其出口64.6億美元，下降6.3%；印度出口58.1億美元，下降14%；柬埔寨出口37.1億美元，下降15.4%；巴基斯坦出口26.7億美元，下降15.7%；印尼出口26.2億美元，下降29.1%。橫向比較，中國出口微降1.1%，在主要服裝出口國中表現(xiàn)尚佳。

周邊國家對中國紗線面料產(chǎn)品仍有較高的依賴度。從中國1-5月面料出口情況來看，均呈大幅下降態(tài)勢。對越南面料出口下降13%，對孟加拉國出口下降24.9%，對柬埔寨出口下降18.5%。服裝生產(chǎn)國對我國紡織中間產(chǎn)品需求普降，也從側(cè)面反映出短期內(nèi)東南亞等國家服裝出口難有起色。


全球經(jīng)濟(jì)增長前景廣泛下調(diào)

6月6日，世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟(jì)展望報告》，預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)計將從2022年的2.6%下降至2023年的0.7%；除中國以外的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)計從2022年的4.1%下降至2023年的2.9%。預(yù)計2023年、2024年美國經(jīng)濟(jì)增速分別為1.1%、0.8%，預(yù)計2023年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至0.4%。

美國終端消費仍顯韌性，庫存壓力猶存

5月份，美國CPI同比上漲4.0%，為2021年3月以來最小漲幅。服裝類零售銷售保持穩(wěn)定，表明當(dāng)前美國消費雖處在溫和降溫通道中，但依然具有較強(qiáng)韌性。４月份美國服裝庫存/銷售比率繼續(xù)較上月下降0.8%，顯示零售商仍處于降庫存周期。36%的企業(yè)預(yù)計庫存水平將在今年下半年恢復(fù)正常，而21%的企業(yè)預(yù)計庫存問題將持續(xù)到2024年上半年。美國調(diào)查公司Descartes Datamyne數(shù)據(jù)也顯示，5月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運輸量同比減少20%，其中服裝下降27%。美國零售行業(yè)的過剩庫存仍未消除，消費品進(jìn)口需求持續(xù)疲軟。

歐元區(qū)家庭消費低迷，出現(xiàn)技術(shù)性衰退

5月份，歐元區(qū)CPI同比增長6.1%，較前值7.0%迅速回落，通脹以快于預(yù)期的速度降溫，但仍居高位。歐元區(qū)連續(xù)兩個季度GDP出現(xiàn)負(fù)增長，出現(xiàn)了微弱的“技術(shù)性衰退”，給歐盟經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)蒙上了一層陰影。歐盟最大經(jīng)濟(jì)體德國此前已連續(xù)兩個季度GDP負(fù)增長。歐盟統(tǒng)計局表示，今年一季度，家庭消費0.3%的降幅拖累了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)，同時政府支出下降1.6%，貨物庫存拖累經(jīng)濟(jì)增長。4月份，歐元區(qū)零售銷售持平，高通脹和對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂繼續(xù)打壓家庭支出。

日元購買力跌至歷史最低水平

今年以來，日元兌美元匯率已下跌近9%，日元對外購買力降至近50年來最低水平。日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，5月份日本CPI同比上漲3.2%，連續(xù)21個月同比上升。4月份，家庭月均實際消費支出同比下滑4.4%，連續(xù)2個月下滑，且降幅是2021年2月(6.5%)以來最大。1-4月，日本紡織服裝零售額累計2.8萬億日元，同比增長2.5%，較2019年同期仍下降22.1%。

展望下半年出口形勢，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。機(jī)遇方面，一是市場庫存壓力有望減輕，需求有望走出低谷。馬士基表示，在2022年擠壓的過剩庫存被出售之前，進(jìn)口需求將滯后于消費需求。預(yù)計如果消費繼續(xù)維持在目前水平，庫存積壓將被消減，進(jìn)口需求將在今年的某個時候回升，下半年將比上半年有所反彈。二是新興市場呈現(xiàn)增長機(jī)遇，企業(yè)可及時調(diào)整布局。如俄烏危機(jī)后，部分品牌退出俄羅斯市場，形成較大市場空白，也為我企業(yè)開發(fā)俄羅斯和中亞市場提供了機(jī)遇。三是RCEP實施以來，東盟成為我服裝出口增長亮點，前5月對東盟服裝出口比2021年同期累計增長47.6%（同期紗線面料對東盟出口僅增長8.4%）。RCEP 協(xié)議持續(xù)釋放紅利，疊加?xùn)|南亞強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長，跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展?jié)摿薮?，即便產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，仍是我國服裝品牌出海的重要目的地。四是跨境電商出口仍保持較快增長，一定程度彌補(bǔ)了傳統(tǒng)貿(mào)易出口的下滑。Temu超越Shein成為全球第一大下載購物應(yīng)用程序，5月份美國消費者在Temu上的支出比Shein高出20%。據(jù)外媒報道，Shein預(yù)計今年銷售將增長40%。通過Tiktok、亞馬遜等平臺出海的電商也保持旺盛勢頭。五是今年以來，人民幣對美元匯率累計貶值近4%，令外貿(mào)企業(yè)形成一定競爭優(yōu)勢，有利于提升出口利潤，也有助于穩(wěn)訂單、穩(wěn)市場。六是去年9月起我服裝出口下行形成的低基數(shù)效應(yīng)將對今年下半年尤其是四季度出口起支撐作用，形成出口前低后高的局面。

挑戰(zhàn)方面，一是全球經(jīng)濟(jì)能否企穩(wěn)、需求何時回升，二是美歐貿(mào)易規(guī)則的不確定性，三是匯率波動，都需要行業(yè)和企業(yè)未雨綢繆、密切跟蹤、妥善應(yīng)對。

后疫情時代，全球服裝供應(yīng)鏈經(jīng)歷了深刻調(diào)整，國際政經(jīng)環(huán)境、貿(mào)易格局、市場規(guī)則都發(fā)生顯著變化，服裝出口企業(yè)面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。相信在國家穩(wěn)外貿(mào)政策的支持下，我國服裝出口行業(yè)能夠頂住壓力、披荊斬棘，穩(wěn)住現(xiàn)有市場，開拓新的發(fā)展空間。