美機(jī)MAQI,超厚料縫紉機(jī)

2022年，受全球市場需求不振，整機(jī)企業(yè)集中去庫存等綜合因素影響，中國縫制機(jī)械零部件行業(yè)運(yùn)行遭遇斷崖式下滑。為應(yīng)對短期困境，廣大零部件企業(yè)不斷強(qiáng)化信心，搶抓時(shí)間窗口，主動向內(nèi)挖潛、向外延展，為后續(xù)發(fā)展積蓄動能，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性和潛力。

2022年基本情況

產(chǎn)業(yè)格局

經(jīng)過多年發(fā)展，我國縫制機(jī)械行業(yè)已經(jīng)建立門類齊全的零部件制造與配套體系，主導(dǎo)性零部件本土化供給比例近 100%，且國際企業(yè)在國內(nèi)的零部件采購數(shù)量和種類逐年遞增。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國縫制機(jī)械行業(yè)現(xiàn)有零部件生產(chǎn)企業(yè)超過1000家，從業(yè)人員約 3-4萬人，主要分布在浙江、江蘇、津冀、廣東等地區(qū)，年產(chǎn)值超過 1000 萬元且具有一定規(guī)模和影響力的企業(yè)超過200家。

生產(chǎn)情況

據(jù)初步估算，2022年零部件（不含電控）行業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值約92億元，同比下降約44%，其中主營包縫機(jī)、繃縫機(jī)等零部件的生產(chǎn)企業(yè)下滑尤為嚴(yán)重。據(jù)協(xié)會對主要細(xì)分領(lǐng)域單項(xiàng)產(chǎn)品冠軍企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)共計(jì)80家零部件骨干企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示，80家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值合計(jì)為37.4億元，同比下降約35%。值得關(guān)注的是，截止2022年年底，超三分之一的裝配型零部件生產(chǎn)企業(yè)積累了一定量庫存，部分企業(yè)庫存接近六個(gè)月滿負(fù)荷產(chǎn)能量。

經(jīng)濟(jì)效益情況

據(jù)協(xié)會對80家零部件骨干企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示，2022年利潤總額約為3.46億元，平均凈利潤率約為 9.3%，歷史首次低于10%。預(yù)估零部件產(chǎn)業(yè)整體利潤率為6%左右，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)記錄以來的最低值。另據(jù)80家企業(yè)數(shù)據(jù)，運(yùn)營成本快速增加，尤其人工支出上升較快。

進(jìn)出口情況

（1）出口情況

2022年，零部件出口整體呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國累計(jì)出口縫制機(jī)械零部件8025萬公斤，同比略降4.46%；出口額4.77億美元，同比增長2.44%（見圖1、表1）。出口市場方面（見表2），印度、越南、尼日利亞、日本、印度尼西亞等國家位列前五名。

（2）進(jìn)口情況

受需求下行拖累，2022零部件進(jìn)口需求量額同降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022我國累計(jì)進(jìn)口縫制機(jī)械零部件156.7萬公斤，同比下降32.84%；進(jìn)口額7356.7萬美元，同比下降16.76%（表3、圖2）。

雖然2022年零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，但廣大企業(yè)主動調(diào)整、迎難而上、積蓄動能，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展韌性和潛力。

高質(zhì)量發(fā)展加速，階段性成果顯現(xiàn)

主要零部件企業(yè)搶抓時(shí)間窗口，緊緊圍繞“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、需求導(dǎo)向、智能轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”五個(gè)方面工作，持續(xù)塑造與縫機(jī)強(qiáng)國相匹配的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)基強(qiáng)鏈，在軟硬件升級改造、兩化融合及數(shù)字化升級、踐行三品戰(zhàn)略等層面，取得階段性成果。

細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)者愈強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展

據(jù)協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì)，80家骨干零部件企業(yè) 2022年總產(chǎn)值占比全零部件領(lǐng)域接近40%，集中度較2021年再次提升。資源不斷向各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)傾斜，這類企業(yè)在競爭中獲得更多資源，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)攀升，生產(chǎn)能力和市場黏性得到加強(qiáng)，品牌效應(yīng)快速顯現(xiàn)，強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱成為不可逆趨勢。

整零協(xié)作持續(xù)深入，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

整零戰(zhàn)略合作持續(xù)深入，骨干整機(jī)企業(yè)愈發(fā)重視自有供應(yīng)體系的建設(shè)和打造，形成緊密的共同體。整零系統(tǒng)化協(xié)作新體系和新格局愈發(fā)完善，零部件企業(yè)深耕自身領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)研究和內(nèi)功凝練，在整機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、性能改善、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)都發(fā)揮出積極作用；隨著整機(jī)科研創(chuàng)新加速，對供應(yīng)體系提出新的要求，由此帶動零部件企業(yè)生產(chǎn)工藝、硬件設(shè)備快速更迭，行業(yè)生產(chǎn)端整體供給質(zhì)量日益提升。

產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，競爭或?qū)⒓觿?nbsp; 

零部件競爭邊際愈發(fā)模糊，常規(guī)差異化發(fā)展和分工格局被打破，不同品類跨界交叉競爭、同類產(chǎn)品不同客戶間交叉競爭等趨勢愈發(fā)明顯；企業(yè)供應(yīng)配比受總體產(chǎn)能限制，“選邊站”成為新常態(tài)，需要決策者做好定位和規(guī)劃。而突破工藝限制，以滿足整機(jī)需求為導(dǎo)向的新產(chǎn)品配套和協(xié)作，成為新的發(fā)力方向。零部件銷售方式加速轉(zhuǎn)型，銷售模式加速向線上發(fā)展。

瓶頸問題仍待破解

2022年，制約零部件產(chǎn)業(yè)前行的多個(gè)瓶頸仍然存在：主要存在于勞動力問題，成為制約發(fā)展的最根本瓶頸；產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)分化加快；低利潤率與持續(xù)投入的矛盾日益突出。

2023年發(fā)展展望及建議

面對機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的2023年，廣大零部件企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步堅(jiān)定信心，以《中國縫制機(jī)械行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》為指導(dǎo)綱要，把握好行業(yè)發(fā)展規(guī)律，從如下方面進(jìn)行著力：    

堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇

應(yīng)當(dāng)確立長線思維，將信心放在首位，堅(jiān)守主業(yè)，引領(lǐng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高層級發(fā)展；其次，依照發(fā)展實(shí)際，認(rèn)真研判未來發(fā)展方向，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，有步驟、有目標(biāo)的去階段性實(shí)施。

以“專精特新”為指引，做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)

零部件企業(yè)應(yīng)更加深入以“專精特新”為發(fā)展主方向，在各細(xì)分領(lǐng)域做精做專做強(qiáng)，進(jìn)一步優(yōu)化、提升零部件整體制造水平，夯實(shí)行業(yè)優(yōu)勢配套體系基礎(chǔ)。

強(qiáng)化整零協(xié)作，夯實(shí)“強(qiáng)基”地位

零部件企業(yè)要加強(qiáng)自身信息化、數(shù)字化建設(shè)落地應(yīng)用，務(wù)求實(shí)效，真正實(shí)現(xiàn)供需快速響應(yīng)，延展到設(shè)計(jì)、研發(fā)、售后服務(wù)等全產(chǎn)品生態(tài)的相統(tǒng)一、相匹配的同步發(fā)展新格局。

發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，拓展同心多元化

廣大零部件企業(yè)應(yīng)以戰(zhàn)略內(nèi)核、價(jià)值核心為中心，以獨(dú)特的競爭能力、獨(dú)特價(jià)值、資源優(yōu)勢為主，在同心多元化層面進(jìn)行更多嘗試。

積極踐行行業(yè)責(zé)任，推動質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作

在行業(yè)全面站上縫機(jī)強(qiáng)國新起點(diǎn)后，作為全面實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，錨定強(qiáng)國第一陣營過程中至關(guān)重要的“強(qiáng)基”，骨干零部件企業(yè)要肩負(fù)起更多行業(yè)責(zé)任，推動、促進(jìn)行業(yè)整體發(fā)展。