美機(jī)MAQI,縫紉機(jī)維修聯(lián)盟論壇

中國服裝協(xié)會副會長：楊曉東

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

有研究機(jī)構(gòu)分析指出，全球服裝年產(chǎn)能在1000億件以上。據(jù)Statista（德國咨詢公司）測算，2022年全球服裝市場收入為1.53萬億美元，較上年略有下降。預(yù)計(jì)到2027年，這一數(shù)字將增至近2萬億美元。

根據(jù)中國服裝協(xié)會估算，現(xiàn)在我國每年服裝產(chǎn)能大約700多億件，占全球的一半以上。我國內(nèi)銷市場規(guī)模大約在4.5萬億人民幣，約合0.62萬億美元，約占全球銷售的40%。

中國與東南亞、南亞、非洲等多個(gè)地區(qū)是全球主要的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地。其中，中國、孟加拉國、越南、印度的出口總額已占全球的49.1%。且由于各國出口單價(jià)較低，出口數(shù)量應(yīng)是遠(yuǎn)超半數(shù)。

全球主要服裝出口國的出口情況

數(shù)據(jù)來源：WTO

除了中國以外的三大消費(fèi)市場，根據(jù)WTO數(shù)據(jù)，美國2022年服裝零售額為3078.8億美元，進(jìn)口為1161億美元，有近三分之一來自進(jìn)口；日本2022年服裝零售額為589億美元，進(jìn)口為271億美元，有近一半來自進(jìn)口；歐盟進(jìn)口2151億美元，雖然暫無服裝零售額的數(shù)值，但是也不難判斷三大經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)市場對于進(jìn)口服裝的依賴度。

發(fā)展趨勢

趨勢一：全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)調(diào)整新趨向

疫情之前，2019年中國服裝出口額占全世界的比重從2013年峰值的39.2%降至30.6%。東南亞、南亞、非洲等多地紡織服裝產(chǎn)業(yè)依托勞動力成本優(yōu)勢均實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，成為全球服裝供應(yīng)鏈制造端的新生力量。從2013年到2022年，孟加拉國和越南的服裝出口額均翻了一番，占全球服裝出口總額的比重分別提高了2.7和2.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到7.9%和6.1%。

全球服裝供應(yīng)鏈也呈現(xiàn)了近土化和本地化趨勢，歐盟服裝出口額占全球比重也從2013年的24.6%升至2022年的27.1%，提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)；歐盟自盟內(nèi)進(jìn)口服裝的金額占?xì)W盟服裝進(jìn)口總額的比重從2013年的44.6%升至2022年的48.3%，提高了3.7個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，美國和歐盟自中國進(jìn)口服裝的金額在其進(jìn)口總額中所占比重分別為21.8%和30.4%，較2010年峰值時(shí)分別下降17.4和13.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，中國服裝在美國進(jìn)口市場中所占份額從2018年的33.1%急劇下降到2022年21.8%，棉制產(chǎn)品份額則從2018年26.5%下降至2022年12.9%。

趨勢二：線上零售引領(lǐng)服裝銷售新趨勢

互聯(lián)網(wǎng)的普及和Amazon、eBay等電商平臺的迅猛發(fā)展已使互聯(lián)網(wǎng)成為消費(fèi)者購買服裝的重要渠道。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，全球服裝市場電商銷售占比在2014年至2022年期間由9.7%大幅增長至30.2%。從信息技術(shù)、商業(yè)零售未來發(fā)展來看，網(wǎng)絡(luò)購物所帶來的基于大數(shù)據(jù)、需求導(dǎo)向的突破實(shí)體空間、時(shí)間限制的新零售模式變革是大勢所趨。

趨勢三：服裝行業(yè)科技應(yīng)用水平大幅提升

大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的不斷升級，服裝行業(yè)的數(shù)字化水平大幅度提高。自動化數(shù)字化裝備得到普及。服裝智能化生產(chǎn)建設(shè)步伐加快，全流程自動化制造模式大量采用。云計(jì)算、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、元宇宙等新技術(shù)加速升級迭代，日益成為推動生產(chǎn)力躍升的驅(qū)動力量。

趨勢四：貿(mào)易保護(hù)主義帶來供應(yīng)鏈重塑

國際金融危機(jī)以來，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)入速度放緩、格局分化、規(guī)則重構(gòu)的調(diào)整期。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）、《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）、《美墨加協(xié)定》（USMCA）等大型區(qū)域自貿(mào)協(xié)定不斷簽署和實(shí)施，不同區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作正在增強(qiáng)，各自的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)也變得更加緊密。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈呈現(xiàn)本土化或本國化趨勢，美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體力圖重振本國制造業(yè)，紛紛鼓勵(lì)本國制造業(yè)企業(yè)回流。特別是新冠肺炎疫情更加凸顯了供應(yīng)鏈安全的重要性，各國紛紛通過法律規(guī)定、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼以及政治手段，促使本國企業(yè)加大對本國投資。



產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國服裝行業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，從數(shù)量發(fā)展向質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，基本實(shí)現(xiàn)了服裝“制造強(qiáng)國”目標(biāo)。全球第一大服裝生產(chǎn)國和出口國地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，生產(chǎn)和市場規(guī)模保持持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢，為支撐世界服裝工業(yè)體系平穩(wěn)運(yùn)行和推動全球經(jīng)濟(jì)文化合作治理發(fā)揮了重要作用。

目前，全國服裝行業(yè)工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為17萬家，服裝制造領(lǐng)域從業(yè)人數(shù)826萬人，服裝總產(chǎn)量約712億件。其中，國內(nèi)銷售數(shù)量超400億件，國內(nèi)市場服裝銷售總額達(dá)4.5萬億元。年出口300多億件。2022年我國服裝出口占全球服裝出口總額的31.7%，高于主要競爭國24個(gè)百分點(diǎn)。

圍繞國家戰(zhàn)略，我國服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能加速向新疆、中西部和海外拓展，逐步形成了東中西部互聯(lián)互通、國內(nèi)外資源有效配置的產(chǎn)業(yè)新格局。以5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，已經(jīng)成為助推經(jīng)濟(jì)增長以及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的新引擎。

現(xiàn)階段，服裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在由消費(fèi)領(lǐng)域快速向制造領(lǐng)域拓展?jié)B透，推動綠色低碳發(fā)展理念和綠色技術(shù)逐漸融入從原材料、研發(fā)、制造到循環(huán)回收等產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過建立消費(fèi)者數(shù)據(jù)平臺打通線上線下全渠道，通過智能改造、單件流水、柔性化生產(chǎn)等智能升級供應(yīng)鏈體系，推進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化體系建設(shè)。線上新零售模式日漸成熟，企業(yè)的營銷渠道逐步從淘寶、京東等傳統(tǒng)電商平臺向短視頻、社區(qū)團(tuán)購、社交平臺擴(kuò)散，銷售比重持續(xù)增加。

發(fā)展趨勢

趨勢一：加快構(gòu)筑現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系

以提高行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率為重點(diǎn)，發(fā)展智能化定制生產(chǎn)方式，推進(jìn)傳統(tǒng)制造模式向服務(wù)型制造模式轉(zhuǎn)變。鼓勵(lì)原始創(chuàng)新，提升集成創(chuàng)新水平，在創(chuàng)新引領(lǐng)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等領(lǐng)域培育新增長點(diǎn)。把控全球價(jià)值鏈品牌、文化、創(chuàng)意等高勢能環(huán)節(jié)，搶占現(xiàn)代競爭制高點(diǎn)。

趨勢二：構(gòu)建國內(nèi)為主雙循環(huán)發(fā)展的市場格局

深耕國內(nèi)市場，采用多方舉措，加強(qiáng)內(nèi)需供給體系建設(shè)，暢通國內(nèi)大循環(huán)的同時(shí)，加快融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局，全面提升中國服裝行業(yè)市場競爭力，滿足個(gè)性化、差異化的需求，塑造文化自信。

趨勢三：以時(shí)尚文化建設(shè)提升產(chǎn)業(yè)新創(chuàng)造

積極構(gòu)建具有中國特色、世界影響、時(shí)代特征的行業(yè)時(shí)尚生態(tài)，推進(jìn)基于文化進(jìn)步、創(chuàng)意引領(lǐng)和可持續(xù)發(fā)展為內(nèi)涵的新范式，以文化引領(lǐng)風(fēng)尚，以創(chuàng)意重塑價(jià)值，以包容彰顯個(gè)性，中國創(chuàng)意、全球設(shè)計(jì)加速形成中國服裝業(yè)世界級時(shí)尚話語權(quán)。電商直播、短視頻帶貨等新零售形態(tài)，豐富、刷新了全世界的渠道模式。

趨勢四：推動可持續(xù)發(fā)展

綠色和可持續(xù)不再是一個(gè)只是應(yīng)景的說辭，而是成為剛性需求。在貿(mào)易政策變化的背景下，國外品牌商對于綠色和可持續(xù)發(fā)展極其重視，從生產(chǎn)組織到產(chǎn)品溯源都要求極其嚴(yán)格。節(jié)能減排，低碳綠色成為外貿(mào)型企業(yè)的剛性需求。其背后是一個(gè)行業(yè)對于環(huán)境負(fù)責(zé)任的必然選擇。