上半年我國紡織服裝出口創(chuàng)歷史同期紀錄
隨著我國疫情的減緩和防控的常態(tài)化以及穩(wěn)外貿(mào)政策紅利的持續(xù)釋放，對我國紡織出口增長提供了有力支撐。世界經(jīng)濟在復蘇道路上躊躇，疫情在全球反復出現(xiàn)減緩、反彈，受疫情影響印度、越南等紡織服裝生產(chǎn)國訂單承接受阻，部分訂單向我國轉(zhuǎn)移，2021年上半年，我國紡織品服裝出口創(chuàng)歷史同期最高水平。
據(jù)我國海關(guān)月報數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國紡織品服裝出口1400.9億美元，同比增長12.1%。紡織品服裝出口規(guī)模不僅超過了疫情前的2019年同期水平，也刷新了歷史同期最高紀錄。
全球出現(xiàn)多波疫情，我國仍能穩(wěn)定供應(yīng)服裝產(chǎn)品，國際訂單有向我國集中的趨勢，同時歐美市場需求有逐漸恢復表現(xiàn)，因此我國服裝出口呈現(xiàn)加快勢頭。上半年，我國服裝產(chǎn)品出口額為715.3億美元，同比增長40.3%，是自2016年以來同期出口額最高紀錄；服裝占紡織品服裝出口總額的51.1%，比2020年占比提高3.9個百分點，恢復到疫情前服裝占比變化趨勢。
從出口市場看，美國、歐盟、日本、東盟是我國服裝出口前四大市場，上半年向這四大市場分別出口服裝168.8億美元、133.6億美元、68.0億美元和58.4億美元，同比分別增長65.7%、30.0%、14.6%和42.1%。
以第一大出口市場美國為例，從美國海關(guān)進口數(shù)據(jù)看，越南、孟加拉、印度、印度尼西亞占美國進口服裝市場比重近十年來不斷增加，但在疫情影響下，今年1～5月從四國進口服裝分別占美國服裝進口市場的19.7%、8.8%、5.9%和5.5%，比上年同期都略有下降，分別下降0.4個、0.6個、0.1個和1.3個百分點。而我國占美服裝進口市場的19.9%，比上年同期占比提高0.6個百分點。
隨著全球疫情形勢的變化，防疫物資的需求已經(jīng)大幅下降，其中口罩需求的減少拖累我國紡織品出口下降。上半年，我國紡織品出口685.6億美元，同比下降7.4%。
其中，海關(guān)稅號63079000紡織制品（包含口罩）的出口額為69.2億美元，同比下降78.8%。該產(chǎn)品占我國紡織品出口比重下降到10.1%，而上年同期該產(chǎn)品出口326.3億美元，比重達到44.1%。
去年一季度受疫情爆發(fā)影響，我國紡織品出口呈現(xiàn)2015年以來的季度低點，出口僅269.0億美元；到二季度受全球防疫物資需求猛增影響，紡織品季度出口實現(xiàn)了歷史高點，達到514.3億美元。在基數(shù)效應(yīng)作用下，今年二季度紡織品出口下降28.5%，但從絕對數(shù)值看，今年二季度紡織品出口367.9億美元，仍高于疫情前2019年的每個季度。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我國海關(guān)稅號63079000紡織制品（包含口罩）出口快速下降，是今年上半年紡織品出口下滑的重要影響因素。
如果排除口罩因素，上半年紡織品出口實現(xiàn)了正增長49.0%。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上化學纖維、紗線、織物及紡機等主要商品出口都出現(xiàn)增長。全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇，帶動外部需求增加，對我國紡織產(chǎn)品出口起到提振作用。
雖然疫情不斷反復，但國際需求仍在增長；此外排除口罩因素，我國紡織品服裝對主要貿(mào)易伙伴出口都實現(xiàn)了正增長。
從紡織品服裝出口前五大市場看，分別為美國、東盟、歐盟、日本、韓國，上半年紡織品服裝出口五大市場金額分別為246.4億美元、224.7億美元、205.9億美元、94.7億美元、44.2億美元；同比分別增長12.2%、35.7%、-20.0%、-8.4%、18.5%。如果排除未列名紡織制品（海關(guān)稅號63079000，包含口罩）的出口額，這五大市場同比都實現(xiàn)了正增長，分別增長63.4%、42.2%、31.0%、14.7%和32.4%。
美國是我國紡織品服裝第一大金額出口市場，上半年有五分之一的產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品都出口到美國。除168.8億美元服裝出口美國外，還有69.3億美元的紡織制品出口美國，分別占到服裝和紡織制品出口市場的23.5%和22.4%。據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)，2021年1～5月美國進口我國紡織品服裝101.5億美元，同比增長32.3%，繼續(xù)占領(lǐng)美國第一大進口來源市場。
隨著東南亞、南亞地區(qū)紡織業(yè)的發(fā)展，對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈前道產(chǎn)品需求不斷增加。今年上半年，我國紡織紗線、紡織織物出口第一大市場被東盟穩(wěn)居。紡織紗線出口東盟12.9億美元，同比增長33.8%，占紡織紗線出口市場的19.2%。紡織織物出口東盟106.8億美元，同比增長41.6%，占紡織織物出口市場的51.4%。
歐盟二十七國中大多是發(fā)達經(jīng)濟體，同美國一樣，對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品需求強烈。今年上半年，歐盟分別占據(jù)我國服裝、紡織制品出口第二的位置，服裝出口歐盟133.6億美元，占我服裝出口市場的18.7%；紡織制品出口歐盟52.0億美元，占紡織制品出口市場的10.7%。
上半年，日本市場占據(jù)我服裝出口市場的第三位和紡織制品市場的第四位。服裝出口日本68.0億美元，占我服裝出口市場的9.5%；紡織制品出口日本23.4億美元，占紡織制品出口市場的4.8%。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，日本上半年進口我國紡織品服裝9817億日元（約合89.9億美元），同比下降15.9%，占日本進口紡織品服裝市場的54.5%。
上半年，我國西部地區(qū)出口紡織品服裝增長強勁，東部地區(qū)出口實現(xiàn)增長。具體看，西部地區(qū)上半年出口紡織品服裝69.6億美元，同比增長30.2%，占我國紡織品服裝出口市場的4.9%；東部地區(qū)出口1214.9億美元，同比增長13.5%，占我國紡織品服裝出口市場的86.7%；中部地區(qū)出口101.3億美元，同比下降4.2%；東北三省出口17.8億美元，同比下降11.6%。
從出口前五位省市看，福建、山東、浙江、江蘇出口紡織品服裝都有兩位數(shù)增長。五省市按出口金額排序分別為浙江、江蘇、廣東、山東、福建，分別出口紡織品服裝367.8億美元、226.6億美元、217.1億美元、135.3億美元和122.3億美元，同比分別增長18.6%、11.3%、4.5%、28.0%和35.8%。
疫情仍在全球蔓延，世界經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)定不平衡，我國紡織出口面臨的外部環(huán)境錯綜復雜。
世界經(jīng)濟復蘇不均衡。隨著疫苗推廣和各國恢復經(jīng)濟的不懈努力，世界經(jīng)濟加快回暖，國際組織紛紛上調(diào)世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長預期。國際貨幣基金組織（IMF）7月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》，預計2021 年全球經(jīng)濟增長6%，與上期預測值持平。但IMF分別上調(diào)發(fā)達經(jīng)濟體增長預期0.5個百分點至5.6%，下調(diào)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長預期0.4個百分點至6.3%。世界貿(mào)易組織（WTO）最新一期《貿(mào)易統(tǒng)計及展望》報告指出，世界貿(mào)易將迎來強勁但不均衡的復蘇，預計2021年全球貿(mào)易增幅將達8%。
全球疫情發(fā)展不確定性增加。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，Delta變異毒株已在全球超過120個經(jīng)濟體出現(xiàn)，變異毒株的擴散速度委實驚人。但一方面，疫苗對于Delta變異毒株依然具備防護作用，各國也在推進疫苗接種的進程，另一方面，本輪疫情并沒有帶來死亡病例的明顯上升。因此，Delta變異毒株引發(fā)的疫情抬頭雖然對經(jīng)濟復蘇的進程存在一定干擾，但不至于打斷發(fā)達國家經(jīng)濟恢復的趨勢。
紡織外貿(mào)企業(yè)成本壓力加大。雖然疫情仍然在世界各地蔓延，全球供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊，港口作業(yè)效率大幅下降，但集裝箱運輸市場需求恢復勢頭良好。據(jù)克拉克森預測，2021年全球集運需求將同比增長6.1%。而隨著集裝箱運輸市場的活躍，國際運費大幅增長。德魯里世界貨柜指數(shù)顯示，7月底一個40英尺貨柜從上海到洛杉磯的現(xiàn)貨價格升至10503美元，同比則飆升了258%，加大了紡織外貿(mào)企業(yè)的成本壓力，擠壓了利潤。
此外，紡織行業(yè)出口所面臨的非經(jīng)濟因素導致的產(chǎn)業(yè)鏈、貿(mào)易秩序和政治格局重塑等外部風險仍較為明顯。
據(jù)我國海關(guān)月報數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國紡織品服裝出口1400.9億美元，同比增長12.1%。紡織品服裝出口規(guī)模不僅超過了疫情前的2019年同期水平，也刷新了歷史同期最高紀錄。
01
部分訂單向我國集中，服裝出口大幅增長
全球出現(xiàn)多波疫情，我國仍能穩(wěn)定供應(yīng)服裝產(chǎn)品，國際訂單有向我國集中的趨勢，同時歐美市場需求有逐漸恢復表現(xiàn)，因此我國服裝出口呈現(xiàn)加快勢頭。上半年，我國服裝產(chǎn)品出口額為715.3億美元，同比增長40.3%，是自2016年以來同期出口額最高紀錄；服裝占紡織品服裝出口總額的51.1%，比2020年占比提高3.9個百分點，恢復到疫情前服裝占比變化趨勢。
近年紡織品、服裝出口結(jié)構(gòu)占比變化情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從出口市場看，美國、歐盟、日本、東盟是我國服裝出口前四大市場，上半年向這四大市場分別出口服裝168.8億美元、133.6億美元、68.0億美元和58.4億美元，同比分別增長65.7%、30.0%、14.6%和42.1%。
以第一大出口市場美國為例，從美國海關(guān)進口數(shù)據(jù)看，越南、孟加拉、印度、印度尼西亞占美國進口服裝市場比重近十年來不斷增加，但在疫情影響下，今年1～5月從四國進口服裝分別占美國服裝進口市場的19.7%、8.8%、5.9%和5.5%，比上年同期都略有下降，分別下降0.4個、0.6個、0.1個和1.3個百分點。而我國占美服裝進口市場的19.9%，比上年同期占比提高0.6個百分點。
02
防疫產(chǎn)品需求減少，紡織品出口回落
隨著全球疫情形勢的變化，防疫物資的需求已經(jīng)大幅下降，其中口罩需求的減少拖累我國紡織品出口下降。上半年，我國紡織品出口685.6億美元，同比下降7.4%。
其中，海關(guān)稅號63079000紡織制品（包含口罩）的出口額為69.2億美元，同比下降78.8%。該產(chǎn)品占我國紡織品出口比重下降到10.1%，而上年同期該產(chǎn)品出口326.3億美元，比重達到44.1%。
去年一季度受疫情爆發(fā)影響，我國紡織品出口呈現(xiàn)2015年以來的季度低點，出口僅269.0億美元；到二季度受全球防疫物資需求猛增影響，紡織品季度出口實現(xiàn)了歷史高點，達到514.3億美元。在基數(shù)效應(yīng)作用下，今年二季度紡織品出口下降28.5%，但從絕對數(shù)值看，今年二季度紡織品出口367.9億美元，仍高于疫情前2019年的每個季度。
近兩年紡織品季度出口對比圖
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
03
排除口罩因素，產(chǎn)業(yè)鏈主要商品出口
均增長
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我國海關(guān)稅號63079000紡織制品（包含口罩）出口快速下降，是今年上半年紡織品出口下滑的重要影響因素。
如果排除口罩因素，上半年紡織品出口實現(xiàn)了正增長49.0%。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上化學纖維、紗線、織物及紡機等主要商品出口都出現(xiàn)增長。全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇，帶動外部需求增加，對我國紡織產(chǎn)品出口起到提振作用。
2021年上半年我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈上主要商品出口表
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
04
需求持續(xù)復蘇，主要出口市場活躍
雖然疫情不斷反復，但國際需求仍在增長；此外排除口罩因素，我國紡織品服裝對主要貿(mào)易伙伴出口都實現(xiàn)了正增長。
從紡織品服裝出口前五大市場看，分別為美國、東盟、歐盟、日本、韓國，上半年紡織品服裝出口五大市場金額分別為246.4億美元、224.7億美元、205.9億美元、94.7億美元、44.2億美元；同比分別增長12.2%、35.7%、-20.0%、-8.4%、18.5%。如果排除未列名紡織制品（海關(guān)稅號63079000，包含口罩）的出口額，這五大市場同比都實現(xiàn)了正增長，分別增長63.4%、42.2%、31.0%、14.7%和32.4%。
紡織品服裝出口市場上半年占比情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
美國是我國紡織品服裝第一大金額出口市場，上半年有五分之一的產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品都出口到美國。除168.8億美元服裝出口美國外，還有69.3億美元的紡織制品出口美國，分別占到服裝和紡織制品出口市場的23.5%和22.4%。據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)，2021年1～5月美國進口我國紡織品服裝101.5億美元，同比增長32.3%，繼續(xù)占領(lǐng)美國第一大進口來源市場。
隨著東南亞、南亞地區(qū)紡織業(yè)的發(fā)展，對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈前道產(chǎn)品需求不斷增加。今年上半年，我國紡織紗線、紡織織物出口第一大市場被東盟穩(wěn)居。紡織紗線出口東盟12.9億美元，同比增長33.8%，占紡織紗線出口市場的19.2%。紡織織物出口東盟106.8億美元，同比增長41.6%，占紡織織物出口市場的51.4%。
歐盟二十七國中大多是發(fā)達經(jīng)濟體，同美國一樣，對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品需求強烈。今年上半年，歐盟分別占據(jù)我國服裝、紡織制品出口第二的位置，服裝出口歐盟133.6億美元，占我服裝出口市場的18.7%；紡織制品出口歐盟52.0億美元，占紡織制品出口市場的10.7%。
上半年，日本市場占據(jù)我服裝出口市場的第三位和紡織制品市場的第四位。服裝出口日本68.0億美元，占我服裝出口市場的9.5%；紡織制品出口日本23.4億美元，占紡織制品出口市場的4.8%。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，日本上半年進口我國紡織品服裝9817億日元（約合89.9億美元），同比下降15.9%，占日本進口紡織品服裝市場的54.5%。
05
西部增長強勁，福建、山東快速增長
上半年，我國西部地區(qū)出口紡織品服裝增長強勁，東部地區(qū)出口實現(xiàn)增長。具體看，西部地區(qū)上半年出口紡織品服裝69.6億美元，同比增長30.2%，占我國紡織品服裝出口市場的4.9%；東部地區(qū)出口1214.9億美元，同比增長13.5%，占我國紡織品服裝出口市場的86.7%；中部地區(qū)出口101.3億美元，同比下降4.2%；東北三省出口17.8億美元，同比下降11.6%。
從出口前五位省市看，福建、山東、浙江、江蘇出口紡織品服裝都有兩位數(shù)增長。五省市按出口金額排序分別為浙江、江蘇、廣東、山東、福建，分別出口紡織品服裝367.8億美元、226.6億美元、217.1億美元、135.3億美元和122.3億美元，同比分別增長18.6%、11.3%、4.5%、28.0%和35.8%。
06
全年出口面臨諸多考驗
疫情仍在全球蔓延，世界經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)定不平衡，我國紡織出口面臨的外部環(huán)境錯綜復雜。
世界經(jīng)濟復蘇不均衡。隨著疫苗推廣和各國恢復經(jīng)濟的不懈努力，世界經(jīng)濟加快回暖，國際組織紛紛上調(diào)世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長預期。國際貨幣基金組織（IMF）7月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》，預計2021 年全球經(jīng)濟增長6%，與上期預測值持平。但IMF分別上調(diào)發(fā)達經(jīng)濟體增長預期0.5個百分點至5.6%，下調(diào)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長預期0.4個百分點至6.3%。世界貿(mào)易組織（WTO）最新一期《貿(mào)易統(tǒng)計及展望》報告指出，世界貿(mào)易將迎來強勁但不均衡的復蘇，預計2021年全球貿(mào)易增幅將達8%。
全球疫情發(fā)展不確定性增加。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，Delta變異毒株已在全球超過120個經(jīng)濟體出現(xiàn)，變異毒株的擴散速度委實驚人。但一方面，疫苗對于Delta變異毒株依然具備防護作用，各國也在推進疫苗接種的進程，另一方面，本輪疫情并沒有帶來死亡病例的明顯上升。因此，Delta變異毒株引發(fā)的疫情抬頭雖然對經(jīng)濟復蘇的進程存在一定干擾，但不至于打斷發(fā)達國家經(jīng)濟恢復的趨勢。
紡織外貿(mào)企業(yè)成本壓力加大。雖然疫情仍然在世界各地蔓延，全球供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊，港口作業(yè)效率大幅下降，但集裝箱運輸市場需求恢復勢頭良好。據(jù)克拉克森預測，2021年全球集運需求將同比增長6.1%。而隨著集裝箱運輸市場的活躍，國際運費大幅增長。德魯里世界貨柜指數(shù)顯示，7月底一個40英尺貨柜從上海到洛杉磯的現(xiàn)貨價格升至10503美元，同比則飆升了258%，加大了紡織外貿(mào)企業(yè)的成本壓力，擠壓了利潤。
此外，紡織行業(yè)出口所面臨的非經(jīng)濟因素導致的產(chǎn)業(yè)鏈、貿(mào)易秩序和政治格局重塑等外部風險仍較為明顯。
