機(jī)電協(xié)同，加速智慧縫制數(shù)字化轉(zhuǎn)型——2020年工業(yè)縫制機(jī)械電子電控行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2020年，我國工業(yè)縫制機(jī)械電子電控行業(yè)（以下簡稱行業(yè)）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力推進(jìn)數(shù)字化、智能化升級(jí)，加速服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，為推動(dòng)縫制機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。

  01  2020年電控行業(yè)發(fā)展情況

行業(yè)概況

截止到2020年末，國內(nèi)從事縫制機(jī)械類電控產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)約50余家，其中專業(yè)從事電控產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)30余家，從業(yè)人員約4000人。

產(chǎn)銷情況

根據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)電子電控專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱專委會(huì)）統(tǒng)計(jì)和測算，行業(yè)全年完成總銷售約25.5億元，累計(jì)生產(chǎn)各類縫紉機(jī)電控系統(tǒng)約494萬套（含外資企業(yè)在華產(chǎn)量，下同）,詳見表1。

進(jìn)出口情況

2020年行業(yè)出口約29.3萬套（不含配套在整機(jī)里成套出口情況），同比下降19.7%，全年出口額約0.22億美元。

經(jīng)濟(jì)效益

根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)測算，2020年，行業(yè)電控產(chǎn)品銷售利潤率約為13.6%，其中縫紉機(jī)電控產(chǎn)品（不包含刺繡機(jī)、縫制單元數(shù)控系統(tǒng)）利潤率約為5.4%。

技術(shù)發(fā)展情況

年內(nèi)行業(yè)科研體系進(jìn)一步完善，全年行業(yè)科研總投入約占總銷售收入的8.5%。產(chǎn)品及技術(shù)智能化升級(jí)進(jìn)展成效明顯，全年圍繞新型數(shù)控系統(tǒng)、累計(jì)申報(bào)發(fā)明專利數(shù)70余項(xiàng)。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化情況

年內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)一步完善，截止到2020年末，現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng),現(xiàn)行輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)18項(xiàng)，已立項(xiàng)在研行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，處于計(jì)劃申報(bào)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)（其中國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃2項(xiàng)）。

  02  電控行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

產(chǎn)銷前抑后揚(yáng)，行業(yè)整體受疫情影響明顯

2020年，受全球疫情影響，服裝、皮革等下游產(chǎn)業(yè)需求明顯萎縮影響，呈現(xiàn)前仰后揚(yáng)。全年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類工縫控制系統(tǒng)494萬套，同比下降約10.2%，詳見圖1。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，智能化轉(zhuǎn)型提速

2020年，隨著終端客戶數(shù)字化變革加速，自動(dòng)化、智能化產(chǎn)品需求進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)各類縫機(jī)電控產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，智能轉(zhuǎn)型提速更加明顯，詳見圖2。

市場分化明顯，產(chǎn)業(yè)鏈資源持續(xù)優(yōu)化整合

2020年，在內(nèi)需放緩、外需萎縮的市場低迷形勢下，市場競爭進(jìn)一步加劇，但隨著原材料價(jià)格大幅上漲等因素影響，導(dǎo)致行業(yè)利潤率進(jìn)一步下降。

伴隨著市場競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)骨干企業(yè)聚焦用戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，企業(yè)在持續(xù)提升科創(chuàng)能力、優(yōu)化管理水平等方面持續(xù)發(fā)力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)能和核心競爭力。

智慧縫制工廠應(yīng)用加速，數(shù)字化運(yùn)維步入成熟期

在智慧縫制工廠管理系統(tǒng)及云平臺(tái)研發(fā)方面，多家企業(yè)的服務(wù)能力和應(yīng)用推廣均取得了較大進(jìn)展。行業(yè)多家企業(yè)積極開展智慧工廠全生命周期解決方案的完善與新型模式的探索，加速向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。

行業(yè)綜合服務(wù)能力有待提升

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進(jìn)，整機(jī)企業(yè)和下游用戶的需求爆發(fā)式增長，行業(yè)綜合服務(wù)能力不強(qiáng)的問題凸顯，行業(yè)綜合服務(wù)能力有待提升。

  03  2021年電控行業(yè)形勢及發(fā)展展望

2021是我國“十四五”規(guī)劃開局之年，國內(nèi)外市場需求加速復(fù)蘇，新一輪科技與產(chǎn)業(yè)變革加速推進(jìn)，行業(yè)要貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，啟動(dòng)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展新征程。綜合來講，2021年行業(yè)可能呈現(xiàn)以下四個(gè)發(fā)展趨勢：

量值整體明顯放大

2021年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境將開始逐步回暖，下游服裝、紡織、皮革等行業(yè)投資發(fā)展信心有望明顯增強(qiáng)，縫制機(jī)械行業(yè)將逐步迎來新一輪復(fù)蘇和增長機(jī)遇，整體量值較上年預(yù)估會(huì)有30%左右增長。

上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定性下降

隨著企業(yè)訂單增長，上游供貨極其不穩(wěn)定，零配件短缺的問題日益凸顯。梳理供應(yīng)鏈體系，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，降本增效將成為2021年電控企業(yè)一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

單機(jī)數(shù)控與工廠/車間數(shù)字化建設(shè)齊頭并進(jìn)

單軸控制器方面，多步進(jìn)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)集成控制技術(shù)、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通功能、高精度數(shù)字化控制技術(shù)的完善仍是行業(yè)技術(shù)升級(jí)的重點(diǎn)，值得關(guān)注的是，智能化數(shù)控單軸控制器市場占比將進(jìn)一步擴(kuò)大，詳見圖3。

人才建設(shè)儲(chǔ)備成為維系企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急

隨著行業(yè)智能化升級(jí)提速，人才短板問題日益嚴(yán)峻，提升人才隊(duì)伍整體素質(zhì)、開展科學(xué)的人才儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃已成為了企業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

  04  發(fā)展建議

科學(xué)規(guī)劃行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展方向和趨勢

圍繞《行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》、《行業(yè)“十四五”技術(shù)路線圖》整體規(guī)劃，協(xié)同整機(jī)企業(yè)科學(xué)規(guī)劃技術(shù)發(fā)展路徑，加強(qiáng)科創(chuàng)研發(fā)資金和人力資源投入，開展各類電控系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品迭代升級(jí)。

聚焦終端用戶需求，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是要研判市場趨勢，動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)資源配置和經(jīng)營策略；二是強(qiáng)化用戶需求采集與響應(yīng)機(jī)制的建設(shè)；三是明確市場定位，強(qiáng)化優(yōu)勢產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)和質(zhì)量提升。

強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

一是要優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，強(qiáng)化精細(xì)化、數(shù)字化管理水平，開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；二是要加強(qiáng)與整機(jī)企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

圍繞智慧縫制，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)

明確將智慧縫制作為行業(yè)科技創(chuàng)新主攻方向，加強(qiáng)終端用戶需求挖掘，開展智能化、定制化產(chǎn)品和附加功能的創(chuàng)新研發(fā)，提升產(chǎn)品核心競爭力和附件值。

加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

積極開展人才規(guī)劃，營造良好的人才成長環(huán)境與氛圍，完善人力資源管理體系，聯(lián)合專業(yè)院校、研究所等機(jī)構(gòu)，開展高層次、緊缺型人才培養(yǎng)與合作，積極參加協(xié)會(huì)組織的各類技術(shù)交流與人才提升計(jì)劃。