平穩(wěn)回升,行業(yè)逐步走出低谷 ——2020年中國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
（一）營收小幅下滑，運(yùn)行質(zhì)效改善
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖1），2020年縫制機(jī)械行業(yè)238家規(guī)上企業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入為265.9億元，同比下降3.49%。累計實(shí)現(xiàn)利潤總額16.7億元，同比增長9.70%，利潤增速高于全國輕工業(yè)6.1個百分點(diǎn)，高于全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)5.6個百分點(diǎn)。行業(yè)利潤的增長主要源于積極轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫裝備、國家紓困政策發(fā)力以及企業(yè)主動縮減成本支出等因素所致。
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
2020年，國家減稅降費(fèi)政策落地，企業(yè)積極挖潛降本，成本費(fèi)用得到有效控制，運(yùn)行質(zhì)效持續(xù)改善。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（表1），2020年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計成本費(fèi)用244.93億元，同比下降3.94%；三費(fèi)比重為11.95%，較上年下降2.31個百分點(diǎn)；百元營業(yè)收入成本80.16元，較上年減少0.15元，低于我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)83.89元的均值。受人民幣兌美元匯率升值匯兌損失增加以及貸款利息支出增加等所致，規(guī)上企業(yè)財務(wù)費(fèi)用同比增長47.80%，增幅明顯。
（二）生產(chǎn)前低后高，降幅逐季收窄
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-12月我國縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為-6.6%，增速降幅較一季度收窄24.9個百分點(diǎn)，較二季度收窄11個百分點(diǎn)，較三季度收窄6.9個百分點(diǎn)，逐季收窄態(tài)勢明顯。而從行業(yè)月度工業(yè)增加值增速指標(biāo)來看（圖2），自9月開始，該指標(biāo)由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月該指標(biāo)回升至7.3%，與全國工業(yè)規(guī)上企業(yè)指標(biāo)持平，呈現(xiàn)明顯的先抑后揚(yáng)態(tài)勢。
據(jù)初步估算，2020年行業(yè)累計生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約1050萬臺，同比增長5.30%。另據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年百家骨干整機(jī)企業(yè)累計生產(chǎn)縫制機(jī)械591.65萬臺，同比下降4.06%。
1、工業(yè)縫紉機(jī)
據(jù)初步估算，2020年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約620萬臺,同比下降11.04%，產(chǎn)量回落至行業(yè)近四年來最低點(diǎn)。
2020年，協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家骨干整機(jī)企業(yè)累計生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)387.65萬臺（圖3），同比下降7.48%，約占全行業(yè)估算總產(chǎn)量的62.4%。其中，平縫機(jī)產(chǎn)量下降11%，包縫機(jī)產(chǎn)量增長6%，繃縫機(jī)產(chǎn)量下降7%，特種機(jī)產(chǎn)量下降17%，自動縫制單元產(chǎn)量下降24%，電腦刺繡機(jī)產(chǎn)量下降39%。
2、家用縫紉機(jī)
據(jù)初步估算，2020年我國家用機(jī)產(chǎn)量約430萬臺，同比增長43.3%。其中，普通家用機(jī)產(chǎn)量約為245萬臺，同比增長28.95%；多功能家用機(jī)產(chǎn)量約為185萬臺，同比增長68.18%（圖4）。家用機(jī)產(chǎn)量逆勢增長，主要系海外群眾居家DIY活動的需求釋放和增長。
3、縫前縫后設(shè)備
2020年，服裝等下游行業(yè)規(guī)上企業(yè)普遍陷入觀望，投資額大幅下滑，對附加值較高的縫前縫后設(shè)備需求大幅減少。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)顯示，2020年累計生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備（含裁床、拉布、整燙等）共27.04萬臺，同比下降44.16%。
（三）市場需求緊縮，內(nèi)銷明顯下滑
受新冠疫情影響，2020年服裝、鞋帽、箱包等下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)及市場需求明顯下滑，導(dǎo)致其對工業(yè)縫制設(shè)備的需求持續(xù)減少。
從國內(nèi)市場來看，2020年我國服裝生產(chǎn)下降約8%，服裝投資下降31%，箱包、鞋靴出口等下降超過20%，內(nèi)需持續(xù)低迷。從國際市場來看，2020年全球紡織業(yè)營業(yè)額同比下降約16%，美國、歐盟、日本等服裝零售額同比平均下降約14%，印度、越南、孟加拉等國服裝出口平均下降近20%，外需相對疲軟。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計測算，2020年工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷約229萬臺，同比下降約25.6%（圖5）。同時，2020年國內(nèi)市場還從國外引進(jìn)各類工業(yè)縫制設(shè)備3.79萬臺，同比下降18.16%。據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)縫紉機(jī)出口約391萬臺，同比微增0.35%。
全年來看（圖6），2月受國內(nèi)疫情管控影響，行業(yè)銷售基本停擺。3月行業(yè)加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出口需求保持增長，行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)銷率一度升至109.1%。至二季度，疫情在海外蔓延，物流阻斷、社交限制、訂單取消等造成國際市場需求大幅下滑，行業(yè)銷售大幅收縮，產(chǎn)銷低位運(yùn)行并在谷底徘徊。至三季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，國外市場陸續(xù)解封，冬季服裝備貨啟動，訂單回流趨勢加大，行業(yè)銷售呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。至四季度，市場復(fù)蘇疊加補(bǔ)庫需求，行業(yè)加大產(chǎn)能恢復(fù)，內(nèi)外銷維持較快增長態(tài)勢。
（四）外貿(mào)總體下滑，展現(xiàn)增長潛力
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)33.36億美元，同比增長0.51%；貿(mào)易順差13.89億美元，較上年同期收窄2.63億美元。
1、出口小幅下滑，各品類分化明顯
2020年，受海外疫情爆發(fā)影響，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比結(jié)束連續(xù)四年增長，呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖7），2020年我國累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品23.63億美元，同比下降4.94%，約回落至2017年水平。從月度出口情況來看，行業(yè)自8月起月度出口同比實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，9月起月度出口同比連續(xù)實(shí)現(xiàn)近20%的中速增長，拉動行業(yè)出口降幅快速收窄至個位數(shù)，展現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的增長潛力。
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
從分領(lǐng)域來看（表2、圖8），各品類出口分化明顯。2020年，工業(yè)縫紉機(jī)出口量平值降，累計出口工業(yè)縫紉機(jī)390.76萬臺，同比增長0.35%，出口額10.40億美元，同比下降15.22%；刺繡機(jī)受印巴等海外重點(diǎn)市場疫情擴(kuò)散和需求萎縮影響，累計出口刺繡機(jī)1.97萬臺（單價2000美金以上），出口額1.89億美元，同比分別下降22.56%和38.20%；縫前縫后設(shè)備累計出口126.50萬臺，出口額4.34億美元，同比分別增長33.79%和12.43%；家用縫紉機(jī)累計出口（單價22美金以上）約423萬臺，出口額2.57億美元，同比分別增長44.29%和55.92%。
（單位：臺、公斤、美元、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
2、市場格局有所調(diào)整，部分區(qū)域逆勢增長
從縫制機(jī)械出口各大州及重點(diǎn)市場來看，2020年東盟、南亞等亞洲服裝、制鞋市場受疫情影響，縫機(jī)需求明顯下滑。而得益于歐美訂單向周邊產(chǎn)業(yè)鏈的釋放轉(zhuǎn)移和本土防疫物資生產(chǎn)需求的增長，我國對東亞、西亞、歐洲、美國等局部市場縫機(jī)出口顯著增長。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（表3、圖9），亞洲依然是我國縫制機(jī)械產(chǎn)品最主要的出口市場，2020年我國對亞洲市場累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品14.21億美元，同比下降17.16%，約占行業(yè)出口總額的60.18%，比重較上年下降8.87個百分點(diǎn)。而對歐洲、非洲、南美、北美、大洋洲出口則分別增長34.98%、0.75%、10.03%、55.40%、132.45%。
而從區(qū)域市場來看（圖10），2020年我國對“一帶一路”沿線市場累計出口額13.69億美元，同比下降17.48%；對東盟市場出口5.76億美元，同比下降27.47%；對南亞市場出口3.52億美元，同比下降29.45%；對歐盟市場出口2.14億美元，同比增長32.12%；對西亞市場出口2.02億美元，同比增長31.52%；對東亞市場出口1.98億美元，同比增長35.17%。歐盟、西亞、東亞等局部區(qū)域市場逆勢增長，拉動行業(yè)出口。
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
而從具體國別市場來看（表4），越南、印度依然穩(wěn)居行業(yè)前兩大出口市場。2020年，我國對越南出口總額2.76億美元，同比下降25.92%；對印度出口總額1.82億美元，同比下降38.93%。美國躍居我國第三大出口市場，對其出口額1.66億美元，同比增長51.42%，主要系家用縫紉機(jī)、單頭刺繡機(jī)及防疫相關(guān)設(shè)備出口的大幅增長。此外，我國對韓國、土耳其、巴西、埃及、俄羅斯、荷蘭、波蘭、秘魯?shù)仁袌隹p制設(shè)備出口額同比也均有明顯增長。
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
3、進(jìn)口保持增長，高端裝備需求增加
疫情加快下游行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)對高端智能裁床、拉布機(jī)等數(shù)字化設(shè)備進(jìn)口需求持續(xù)增長。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖11、表5），2020年我國累計進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品9.73億美元，同比增長16.80%，為歷年來進(jìn)口最高值。其中，工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量值齊跌，累計進(jìn)口量3.79萬臺，進(jìn)口額7277萬美元，同比分別下降18.61%和31.63%；縫前縫后設(shè)備進(jìn)口量降值增，累計進(jìn)口1.84萬臺，同比下降3.89%，進(jìn)口額8.25億美元，同比增長30.28%，充分顯示在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，附加值更高的智能縫前縫后設(shè)備進(jìn)口量占比加大。
