企業(yè)裁員、關(guān)店、破產(chǎn)新聞不斷!全球疫情下紡織服裝行業(yè)出路在何方?
1. 1 行業(yè)重點(diǎn)事件回顧
海外下游企業(yè)裁員、關(guān)店、破產(chǎn)新聞不斷。過去數(shù)月，海外紡織服裝及零售企業(yè)裁員、大范圍關(guān)閉門店、申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)甚至破產(chǎn)清算的消息不斷。美國(guó)的尼曼·馬庫斯公司、J.Crew服裝集團(tuán)、杰西潘尼公司、布克兄弟等相繼宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)；5月日本服裝巨頭瑞納株式會(huì)社放棄經(jīng)營(yíng)重組，根據(jù)相關(guān)法律啟動(dòng)了破產(chǎn)保護(hù)的程序，7月上旬，日本零售巨頭無印良品(Muji)母公司良品計(jì)劃宣布，其美國(guó)子公司已申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并計(jì)劃永久關(guān)閉部分不盈利店鋪等。
國(guó)內(nèi)政策聚焦在穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、促消費(fèi)三個(gè)方面。二季度以來，由于新冠肺炎疫情在海外蔓延，紡織服裝出口企業(yè)普遍面臨出口訂單不足的困難，我國(guó)紡織服裝行業(yè)相關(guān)政策聚焦在穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、促消費(fèi)三個(gè)方面。例如，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》。其中，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》重點(diǎn)提及加大對(duì)紡織服裝等勞動(dòng)密集型企業(yè)的支持力度。
《歐盟與越南自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）8月1日生效。EVFTA于今年8月1日生效。自8月1日起，越南對(duì)歐盟出口的71%關(guān)稅將立即取消，其余部分將在7年內(nèi)逐步取消?？傮w而言，10年內(nèi)，越南和歐盟將接近免稅狀態(tài)（取消99%的關(guān)稅）。目前，EVFTA生效給越南企業(yè)帶來的商機(jī)和助益已經(jīng)初步顯現(xiàn)。據(jù)報(bào)道，該協(xié)定生效1個(gè)月后(8月1-31日)，委托機(jī)構(gòu)已向越南銷往歐盟商品簽發(fā)逾7200份EUR.1原產(chǎn)地認(rèn)證，對(duì)歐盟27國(guó)出口額達(dá)2.77億美元。獲發(fā)認(rèn)證的商品主要是皮鞋、水產(chǎn)、塑料及其制品、咖啡、紡織服裝、手提袋等等。EVFTA既增強(qiáng)了越南服裝出口的優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致其與我國(guó)在中低端產(chǎn)品方面出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所增加，也為我國(guó)對(duì)越南紡織品出口創(chuàng)造了機(jī)遇。
1.2 行業(yè)運(yùn)行基本情況
（1）主要紡織服裝產(chǎn)品產(chǎn)量1.3 行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析
自4月以來，中國(guó)新冠肺炎疫情得到有效控制，國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，內(nèi)銷降幅繼續(xù)收窄，但仍未達(dá)到上年同期水平。由于海外疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，口罩等醫(yī)療物資出口額依然較大，帶動(dòng)紡織紗線、織物及制品同比大幅增長(zhǎng)；同時(shí)，6月以來，由于海外市場(chǎng)需求開始復(fù)蘇，服裝行業(yè)出口訂單有所恢復(fù)，出口降幅收窄?？傮w來看，疫情對(duì)中國(guó)紡織服裝出口的影響短期內(nèi)難以明顯改善。
紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。4月以來，隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)得到基本控制，紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)紛紛復(fù)工復(fù)產(chǎn)，主要紡織服裝產(chǎn)品產(chǎn)量降幅持續(xù)收窄，紗類、布類及服裝類產(chǎn)品產(chǎn)量同比降幅較三月分別減少6.7%、10.7%和22.9%，國(guó)內(nèi)紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)逐漸好轉(zhuǎn)，內(nèi)外部需求逐漸恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，二季度，紡織業(yè)產(chǎn)能利用率恢復(fù)至72.7%，但仍低于上年同期水平（78.6%）。
內(nèi)銷降幅繼續(xù)收窄，但仍未達(dá)到上年同期水平。自疫情爆發(fā)以來，屬于非剛需產(chǎn)品的紡織服裝產(chǎn)品內(nèi)銷明顯下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-7月，限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額僅有5958.60億元，同比下降17.5%，其中服裝類零售額僅有4187.40億元，同比下降19.60%，但降幅較3月均顯著收窄。在線下市場(chǎng)需求改善緩慢的情況下，紡織服裝企業(yè)紛紛發(fā)力線上市場(chǎng)，線上市場(chǎng)表現(xiàn)突出。2020年1-7月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)15.7%，其中，穿類商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)接近上年同期水平，累計(jì)同比下降0.9%。
紡織品出口繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，服裝出口形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。自4月以來，由于海外新冠肺炎疫情的影響，我國(guó)紡織紗線、織物及制品出口額保持高速增長(zhǎng)，且在防疫物資出口的支持下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)這一趨勢(shì)仍將持續(xù)，并將在海外疫情得到有效控制后逐漸放緩增速。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月，我國(guó)紡織紗線、織物及制品出口累計(jì)額達(dá)到900.8億美元，同比增長(zhǎng)33.40%。而6月隨著海外市場(chǎng)需求的逐漸恢復(fù)，我國(guó)服裝出口訂單開始恢復(fù)，出口額降幅逐漸收窄。2020年1-7月，服裝及衣著附件出口累計(jì)額達(dá)到664.0億美元，累計(jì)同比降幅收窄至16.60%。
利潤(rùn)降幅收窄，但未來行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-7月，紡織品和紡織服裝、服飾業(yè)行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額累計(jì)值依然保持同比下降趨勢(shì)，但降幅均有明顯收窄，特別是紡織業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)同比降幅已經(jīng)收窄至3.0%；紡織品和紡織服裝、服飾業(yè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率分別上升至4.18%和4.21%。隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的恢復(fù)，紡織服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況將繼續(xù)好轉(zhuǎn)。但海外疫情充滿不確定性，而國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍然復(fù)雜多變，預(yù)計(jì)未來紡織服裝行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
02重點(diǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況
2.1 日本
日本是中國(guó)紡織紗線、織物及制品出口第三大目的地，服裝及衣著附件出口第二大貿(mào)易伙伴。2020年1-7月，中國(guó)對(duì)日本出口服裝及衣著附件69.85億美元，占總出口額的10.5%，較上年同期下降12.5%；出口紡織紗線、織物及制品49.53億美元，占總出口額的5.5%，逆勢(shì)較上年同期大幅增長(zhǎng)99.09%，主要是由于疫情造成日本對(duì)口罩及口罩制造原料等防護(hù)物資需求上升、帶動(dòng)紡織紗線、織物及制品出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
疫情出現(xiàn)反彈，日本服裝需求存在較大不確定性。由于新冠肺炎疫情影響，4月7日，日本政府宣布東京、大阪、神奈川、埼玉和千葉等7個(gè)都道府縣進(jìn)入緊急狀態(tài)，要求人們除上班、購買生活必需品、就醫(yī)外，應(yīng)避免外出，不要前往大型商場(chǎng)等人員密集、空間密閉的地點(diǎn)，但超市維持營(yíng)業(yè)。4月16日，日本政府宣布將緊急狀態(tài)擴(kuò)大到全國(guó)，5月4日又宣布將緊急狀態(tài)延長(zhǎng)到5月31日。之后，5月14日、21日陸續(xù)有都道府縣解除緊急狀態(tài)，直至25日晚，日本全國(guó)解除緊急狀態(tài)。受此影響，日本服裝消費(fèi)需求顯著下降。
解除緊急狀態(tài)后，日本服裝銷售降幅明顯收窄，出現(xiàn)恢復(fù)勢(shì)頭，據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計(jì)6月大規(guī)模零售服裝銷售額同比下降13.79%，從營(yíng)業(yè)場(chǎng)所來看，百貨商店和超市服裝零售分別同比下降18.46%和3.34%，從服裝類型來看，男裝銷售同比下降12.15%，女裝/童裝下降15.59%，其他服裝下降1.82%，服裝配件下降13.8%。到了7月，由于疫情反彈明顯，所有類別零售額同比降幅均再度明顯擴(kuò)大。不過，目前日本當(dāng)日新增確診病例數(shù)量已經(jīng)開始下降，疫情發(fā)展有望得到控制，服裝市場(chǎng)需求可能會(huì)恢復(fù)。
短期內(nèi)日本服裝需求前景存在不確定性。從目前疫情發(fā)展情況來看，仍存在較大的不確定性，新內(nèi)閣的刺激經(jīng)濟(jì)政策及其效果如何也有待觀察。短期內(nèi)日本服裝需求存在較大不確定性，對(duì)紡織品進(jìn)口需求依然較高，建議企業(yè)隨時(shí)關(guān)注日本疫情和政府政策調(diào)整情況，對(duì)服裝出口日本持謹(jǐn)慎態(tài)度。
2.2 越南
越南是中國(guó)紡織紗線、織物及制品出口第二大貿(mào)易伙伴。越南自中國(guó)進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品主要為紡織紗線、織物及制品，服裝及衣著附件產(chǎn)品進(jìn)口較少。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年1-7月，中國(guó)對(duì)越南出口紡織紗線、織物及制品61.06億美元，占總出口額的6.8%，較上年同期下降10.9%；出口服裝及衣著附件僅有14.20億美元，占總出口額的2.1%，較上年同期增長(zhǎng)2.2%。越南自中國(guó)進(jìn)口紡織紗線、織物及制品下降的主要原因是疫情期間海外市場(chǎng)訂單不足，國(guó)內(nèi)服裝制作行業(yè)生產(chǎn)陷入困境。盡管越南在疫情期間大力生產(chǎn)和出口口罩，對(duì)相關(guān)原輔材料的需求上升，但仍難以扭轉(zhuǎn)自中國(guó)進(jìn)口紡織紗線、織物及制品進(jìn)口額總體同比下降的趨勢(shì)。越南紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)開始恢復(fù)。紡織服裝業(yè)是越南重要的產(chǎn)業(yè)部門，行業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在越南國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮的作用日益重要，從成衣產(chǎn)量上來看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，到2019年越南成衣產(chǎn)量達(dá)到近50.76億件，同比增長(zhǎng)7.70%，2011-2019年年均增速在14.4%左右。到2020年，由于疫情影響，上游中國(guó)紡織原材料生產(chǎn)復(fù)工延遲造成原輔料短缺，下游越南國(guó)內(nèi)及全球市場(chǎng)需求下降，訂單數(shù)量大幅減少，2020年1-7月越南成衣產(chǎn)量同比下降7.1%。不過，隨著歐美等國(guó)零售行業(yè)的恢復(fù)，紡織服裝市場(chǎng)需求也開始上升，越南紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)開始恢復(fù)。
自新冠肺炎疫情在全球爆發(fā)以來，越南紡織服裝行業(yè)受到嚴(yán)重影響。越南紡織服裝行業(yè)主要以出口為主，主要出口市場(chǎng)為歐盟和美國(guó)。隨著疫情的發(fā)展，歐美各國(guó)零售業(yè)紛紛關(guān)門閉店，紡織品服裝需求顯著下滑，許多以東南亞為生產(chǎn)基地的國(guó)際服裝品牌陸續(xù)取消或推遲訂單。越南服裝制造業(yè)出口收入面臨重大打擊，根據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年二季度越南紡織品及服裝出口額僅有57.32億美元，與去年同期相比大幅下降28.1%，上半年累計(jì)出口額約127.65億美元，同比下降15.5%。7月隨著歐美市場(chǎng)的需求上升，越南紡織品及服裝出口額降幅收窄，當(dāng)月出口額達(dá)到30.00億美元，同比降幅收窄至8.9%，累計(jì)出口額161.82億美元，降幅收窄至12.1%。
越南紡織品進(jìn)口額將緩慢恢復(fù)，但風(fēng)險(xiǎn)依然較高。越南紡織服裝業(yè)原輔料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，特別是服裝原輔料、紗線、布料等主要從中國(guó)進(jìn)口。隨著多國(guó)疫情得到有效控制，同時(shí)《歐盟與越南自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）的生效也給越南紡織服裝企業(yè)帶來機(jī)遇，越紡織服裝生產(chǎn)開始恢復(fù)，其對(duì)紡織原輔料的需求也將隨之上升，預(yù)計(jì)自中國(guó)紡織品進(jìn)口額將逐漸恢復(fù)。不過，海外疫情發(fā)展存在較大不確定性，而根據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)的報(bào)道，截至目前，越南紡織企業(yè)幾乎沒有第四季度的訂單，工廠安排生產(chǎn)計(jì)劃非常困難。短期內(nèi)，越南紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍面臨較大困境，對(duì)越出口信用風(fēng)險(xiǎn)依然較高，我國(guó)紡織品出口企業(yè)仍需保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
03紡織服裝行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)展望
3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)惡化抑制消費(fèi)需求
新冠肺炎疫情突如其來并迅速全球流行，導(dǎo)致各國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受巨大沖擊。經(jīng)濟(jì)的迅速惡化、人均收入的減少將影響人們的消費(fèi)心理，對(duì)作為非必需品的紡織服裝產(chǎn)品的購買欲望將受到明顯抑制，紡織服裝行業(yè)的消費(fèi)需求顯著下降，雖然我國(guó)紡織服裝行業(yè)出口主要目的地的市場(chǎng)需求不同程度的有所恢復(fù)，但短期內(nèi)市場(chǎng)前景受低迷的宏觀環(huán)境影響仍不容樂觀。與此同時(shí)，某些類別（運(yùn)動(dòng)服裝）和渠道（電商等）將受益于疫情帶來的人們對(duì)健康的關(guān)注和疫情期間購物渠道的限制。而紡織品方面，全球?qū)谡值柔t(yī)療防護(hù)用品的需求上漲，將繼續(xù)對(duì)紡織業(yè)產(chǎn)生積極影響。
3.2 重點(diǎn)海外市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢影響整個(gè)行業(yè)
我國(guó)服裝及衣著附件產(chǎn)品出口市場(chǎng)主要位于歐美地區(qū)，而紡織紗線、織物及制品出口市場(chǎng)除歐美國(guó)家外，則主要是越南、孟加拉國(guó)等新興紡織服裝制造和出口大國(guó)，這些國(guó)家的主要出口目的地同樣是歐美地區(qū)。歐美地區(qū)因疫情嚴(yán)重而導(dǎo)致對(duì)紡織服裝產(chǎn)品需求不足，在直接影響我紡織服裝出口的同時(shí)，也通過產(chǎn)業(yè)鏈間接影響了我國(guó)紡織紗線、織物及制品對(duì)這些新興紡織服裝制造和出口大國(guó)的出口。
3.3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)短期改善有限
目前，雖然海外訂單開始有所恢復(fù)，重點(diǎn)客戶的訂單付款周期開始恢復(fù)正常，但無論中國(guó)還是其他新興制造大國(guó)的紡織服裝企業(yè)仍面臨物流運(yùn)力不足、現(xiàn)金流壓力較大、貿(mào)易摩擦加劇、海外市場(chǎng)需求不確定性較大等困難?？傮w來看，紡織服裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)雖然有所好轉(zhuǎn)，但仍短期內(nèi)恐難以恢復(fù)至上年水平。（來源：中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司）